Een regel voor teamverworvenheid maken voor managers
Toon de prestaties van een team aan de manager. Geef managers de mogelijkheid om proactief de verkoopprestaties van hun team te stimuleren en hun eigen commissies te beïnvloeden.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Salesforce Classic (niet in alle organisaties beschikbaar) en Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition |
| Tegen bijbetaling beschikbaar in: Professional Edition met Web Services-API ingeschakeld |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Een regel voor teamverworvenheid maken: | Een Spiff gebruikersrol met deze machtiging ingeschakeld. Ontwerperconfiguratie: Beheren |
-
Maak gegevensfilters.
-
Maak een filter MyTeamsUsers dat de vertegenwoordigers in een team retourneert.
contains(TeamAttainmentForManagers_Worksheet!MyTeamsIds, Id)De
MyTeamsIdsis gebaseerd op een berekening van een werkblad,=transform_list(RepsInTeam, Id).De
RepsInTeamis gebaseerd op een berekening van een werkblad,=users_in_team(single(direct_manager_of)).Voor Salesforce-omgevingen komt de ID overeen met de gebruikers-ID. Gebruik voor andere configuraties het juiste ID-veld voor uw object Gebruiker.
-
Maak een AllUsers-filter dat alle gebruikers retourneert en de ID ophaalt van de vertegenwoordiger in het team van de manager.
U kunt elk veld voor het object Gebruiker gebruiken voor dit filter, zoals het veld Spiff_User__c.
Spiff_User__c = true -
Maak een filter ClosedInQtr_AllReps dat gegevens over bereikte deals retourneert voor alle gebruikers gedurende de periode.
Vergeet niet om eigendom binnen uw gegevensfilter uit te sluiten.
InQuarter AND ClosedWon
-
Maak een filter MyTeamsUsers dat de vertegenwoordigers in een team retourneert.
-
Maak deze berekeningen van gegevensbladen met behulp van het gegevensfilter MyTeamsUsers voor het object Gebruiker.
-
Maak een UserSum-berekening die het totale aantal deals voor de vertegenwoordiger in het team van de manager voor de van toepassing zijnde periode optelt.
De functie
let()retourneert de gebruikers-ID van de vertegenwoordiger en telt de deals op die in het kwartaal zijn gesloten door middel van het relevante veld Bedrag.=let(userID, Id, sum(filter(ClosedInQtr_AllReps, OwnerId = userId), Amount_USD)) -
Maak een UserQuarterlyQuota-berekening die de quotawaarde retourneert voor de vertegenwoordiger in het team van de manager.
De eerste berekening haalt de gebruikers-ID van de vertegenwoordiger op.
=sum(quotas(ThisUser, "QuarterlyQuota"), amount)De tweede berekening gebruikt de ID om de quotawaarde te retourneren.
=let(ThisUserId, Id, filter(AllUsers, Id = ThisUserId)) -
Maak een TeamMemberAttainment-berekening die de verworvenheid van het teamlid retourneert door UserSum te delen door UserQuarterlyQuota.
=if(UserSum = 0, 0, UserSum / UserQuarterlyQuota)
-
Maak een UserSum-berekening die het totale aantal deals voor de vertegenwoordiger in het team van de manager voor de van toepassing zijnde periode optelt.
-
Maak werkbladberekeningen die geschikt zijn voor uw behoeften. Kijk eens naar deze voorbeelden.
- Een IsRepActiveInTeam-berekening die bepaalt of een vertegenwoordiger actief is in het team.
=in_team?(choose(1, direct_manager_of), id, statement_period.edn_date) - Een HasRepAchievedTarget-berekening die controleert of de prestatie van het teamlid groter is dan of gelijk is aan 100%.
=MyTeamUsers_TeamAtainmentForManagers!TeamMemberAttainment >= 100% - De berekening van TeamAttainment geeft het percentage vertegenwoordigers in het team weer, dat hun doel bereikt.
=if(RepsAchievingTarget = 0, 0, RepsAchievingTarget / TotalRepsInTeam_EndofQtr)
- Een IsRepActiveInTeam-berekening die bepaalt of een vertegenwoordiger actief is in het team.
- Maak een Wat als?-uitbetalingsregel die een berekening gebruikt uit het gegevensfilter dat u hebt gemaakt voor het filter MyTeamsUser en voeg de regel toe aan een plan.
-
Laat de berekeningen zien door ze toe te voegen aan een instructie en alle weergavenamen en notaties bij te werken.
Overweeg het toevoegen van emoji aan de verklaring voor extra visuele aantrekkingskracht.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
