Personnalisation des déclarations dans Salesforce Spiff
Les administrateurs peuvent personnaliser les informations affichées dans les déclarations des commerciaux dans Salesforce Spiff. Modifiez les métriques incluses dans les déclarations, changez les noms d'affichage et amusez-vous avec les emojis. Chaque commercial du même plan a la même présentation de relevé. Par conséquent, la modification d'un relevé pour un commercial applique les modifications à tous les commerciaux du plan.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
| Disponible moyennant un coût supplémentaire dans : Professional Edition avec l'API Web Services activée |
- Ajout et modification de métriques de relevé standard et personnalisées
Aidez les commerciaux à consacrer plus de temps aux ventes et moins de temps à créer des feuilles de calcul de commissions lorsque vous ajoutez des métriques utiles à leurs relevés. Insérez des métriques standard et personnalisées, réorganisez leur ordre et retirez celles dont vous n'avez pas besoin. Tous les calculs que vous avez déjà créés dans Designer peuvent être utilisés en tant que carte de métriques. Les modifications apportées aux cartes de métriques s'appliquent à tous les relevés du même plan. - Ajout et modification de métriques de règle de paiement
Motivez les commerciaux en leur donnant des connaissances sur les règles de versement. Les commerciaux découvrent les affaires sur lesquelles se concentrer à la fin du mois ou pendant la période du relevé en consultant des métriques et des données clés telles que les quotas trimestriels et les commissions. Les modifications apportées aux métriques de règle s'appliquent à tous les relevés du même plan. - Masquage des métriques vides dans la déclaration d'un commercial
Simplifiez les informations affichées dans une déclaration dans Salesforce Spiff afin de permettre aux commerciaux et aux responsables de se concentrer sur les informations importantes. Si une métrique d'instruction ne produit pas de valeur pendant la période de l'instruction, masquez la métrique pour afficher uniquement des valeurs significatives dans l'instruction générée. - Modification des onglets dans une règle forfaitaire
Réduisez les litiges et les questions lorsque vous fournissez aux commerciaux des informations plus détaillées sur les données de divers objets et filtres de données impliqués dans une règle de versement. - Mise à jour des noms d'affichage des métriques et des champs dans Designer
Améliorez l'efficacité et l'efficience des équipes commerciales en montrant aux commerciaux des noms de métriques et de champs pertinents, au lieu de noms créés à partir d'une logique de commission. Lorsque les commerciaux peuvent identifier aisément les données des affaires, ils peuvent ajuster leurs plans en conséquence et en toute tranquillité. - Création d'un calcul pour une métrique personnalisée
En plus des métriques par défaut et prédéfinies, vous pouvez ajouter des métriques personnalisées à des relevés. Tous les calculs que vous créez dans Designer peuvent être utilisés en tant que carte de métriques. - Ajout d'un texte personnalisé aux cartes de métriques
Personnalisez les messages dans les déclarations des commerciaux pour informer, inspirer et engager votre équipe. - Ajout de descriptions d’info-bulles aux métriques de relevé et aux règles de versement
Aidez les commerciaux et les responsables à mieux comprendre les informations affichées dans les déclarations Salesforce Spiff, et aidez les administrateurs Spiff à dévier et à résoudre les requêtes plus efficacement. Ajoutez des descriptions d'info-bulle qui expliquent les vignettes de métriques, les métriques clés et les données, ou les colonnes de tableau d'obligations. Modifiez les descriptions visibles par défaut de certaines règles de versement. - Considérations relatives à l'ajout d'emojis à des relevés
Améliorez la communication, simplifiez les informations complexes et créez une expérience attrayante pour vos commerciaux avec des emojis. Aidez les commerciaux à être plus productifs en présentant des informations instructives et visuellement attrayantes sur les déclarations de commission. - Meilleures pratiques de gestion de la mémoire dans les déclarations Salesforce Spiff
Les retards de calcul se produisent lorsque le traitement d'une action demandée par Salesforce Spiff prend trop de temps. Le traitement des relevés peut s'écouler avec des erreurs, souvent liées à des filtres de données volumineux, à une conception de plan complexe et à des structures de règles inefficaces. - Création d'une métrique personnalisée pour la valeur agrégée requise pour atteindre le niveau d'accélérateur suivant
Augmentez la motivation en montrant aux commerciaux à quel point ils sont proches du prochain niveau d'accélération. Créez une métrique personnalisée qui affiche ces informations dans leurs relevés.
Cet article a-t-il résolu votre problème ?
Dites-nous ce que nous pouvons améliorer !
