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セールスパフォーマンス管理
デザイナーでの総計値と項目の表示名の更新

デザイナーでの総計値と項目の表示名の更新

手数料ロジックから作成された名前ではなく、意味のある評価指標と項目名を営業担当に表示することで、営業チームの効率と効果を高めます。営業担当が商談データを簡単に特定できれば、それに応じて安心して計画を調整できます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (一部の組織で使用可能) および Lightning Experience の両方
使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
有料オプションで使用可能なエディション: Web Services API が有効になっている Professional Edition
必要なユーザー権限
指標の表示名を編集する

この権限が有効になっている Spiff ユーザーロール

デザイナー設定: 管理

指標または項目の表示名を編集します。
  1. Designer で、更新する指標または項目を選択するか、検索します。
  2. 画面の右側の [設定] パネルで [表示名] を編集します。
    表示名によってステートメントの項目の名前が更新されます。元の名前は項目の評価指標のタイトルとして残ります。
 
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Salesforce Help | Article