Crear un cálculo para una medición personalizada

Junto con las mediciones predeterminadas y preconstruidas, puede agregar mediciones personalizadas a declaraciones. Cualquier cálculo que cree en Designer puede utilizarse como una tarjeta de medición.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience

Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

Está disponible a un coste adicional en: Edición profesional con API de servicios web activada

Permisos de usuario necesarios
Para crear una medición personalizada con cuotas:	Una función de usuario de Spiff con estos permisos activados. Configuración de diseñador: Gestionar Quotas: Modificar

Permisos de usuario necesarios

Para crear una medición personalizada con cuotas:

Una función de usuario de Spiff con estos permisos activados.

Configuración de diseñador: Gestionar
Quotas: Modificar

Para este ejemplo, estamos creando una medición de declaración Logro de renovaciones de negociaciones del año hasta la fecha (YTD) que incluye Logro de año solo con renovaciones de negociaciones.

En Designer, bajo Planes, cree una carpeta denominada Métricas de declaración bajo el plan donde desea agregar la medición personalizada.
En la carpeta Mediciones de declaración, agregue otra carpeta denominada Logro de renovaciones de negociaciones del año hasta la fecha.
Cree un filtro de datos que solo devuelva renovaciones de negociaciones del año hasta la fecha.
En este ejemplo, todos los datos que deseamos tener en cuenta están en el objeto Oportunidades, de modo que creamos el filtro allí. Antes de crear el filtro desde cero, compruebe si hay filtros existentes que se puedan utilizar. Asegúrese de filtrar por el representante específico, por negociaciones cerradas, ganadas y renovadas y por el año seleccionado.
1. Haga clic en Datos y, a continuación, haga clic en Filtros.
2. Seleccione los filtros ClosedInYear y IsRenewal.
3. Cree el filtro ClosedInYearRenewals en Configuración, en el lado derecho.
Cree un cálculo de Renovaciones de negociaciones en total del año hasta la fecha.
1. En Planes, haga clic en los tres puntos junto a la carpeta Logro de renovaciones de negociaciones del año hasta la fecha y seleccione Nueva hoja de cálculo.
  Utilizamos una hoja de cálculo porque el cálculo es un único punto de datos.
2. Asigne a la hoja de cálculo el nombre YTDDealRenewalsAttainment_Worksheet y agregue los encabezados Mediciones y Cálculos de cuota.
3. En la columna Mediciones, agregue una función que suma el campo ARR__c desde el filtro ClosedInYearRenewals. Introduzca =sum(ClosedInYearRenewals!ARR__c). Actualice el nombre de visualización y el formato de visualización.
Cree datos para cuotas de renovaciones, que utilizamos más adelante en el cálculo.
1. En la carpeta Logro de renovaciones de negociaciones del año hasta la fecha, cree una tabla denominada YTDDealRenewalsQuota.
2. Agregue tres representantes y rellene la tabla con las cantidades apropiadas.
Agregue los datos de cuotas al cálculo Crear un total de renovaciones de negociaciones del año hasta la fecha.
1. Vuelva a la hoja de trabajo YTDDealRenewalsAttainment_Worksheet.
2. En la columna Cálculos de cuota, agregue una función que haga referencia a los datos de cuota. Introduzca =quota("YTDDealRenewalsQuota"). Actualice el nombre de visualización y el formato de visualización.
3. En una nueva fila, divida YTDTotalDealRenewals por YTDDealRenewalsQuota. Introduzca =YTDTotalDealRenewals/YTDDealRenewalsQuota. Asigne un nombre al cálculo y actualice el nombre de visualización y el formato de visualización.