Creazione di un calcolo per una metrica personalizzata

Insieme alle metriche predefinite e predefinite, è possibile aggiungere metriche personalizzate alle istruzioni. Tutti i calcoli creati in Designer possono essere utilizzati come scheda metrica.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile in: Salesforce Classic (non in tutte le organizzazioni) e Lightning Experience

Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition

Disponibile con un supplemento di prezzo nelle versioni: Versione professionale con API Servizi Web abilitata

Autorizzazioni utente richieste
Per creare una metrica personalizzata con quote:	Un ruolo utente Spiff con queste autorizzazioni attivate. Configurazione Designer: Gestione Quote: Modifica

Autorizzazioni utente richieste

Per creare una metrica personalizzata con quote:

Un ruolo utente Spiff con queste autorizzazioni attivate.

Configurazione Designer: Gestione
Quote: Modifica

Per questo esempio, stiamo creando una metrica dell'estratto conto del raggiungimento dei rinnovi delle trattative da un anno a oggi (YTD) che include solo il raggiungimento nell'anno con i rinnovi delle trattative.

In Designer, in Plans (Piani), creare una cartella denominata Statement Metrics (Metriche rendiconto) sotto il piano in cui si desidera aggiungere la metrica personalizzata.
Nella cartella Metriche rendiconto, aggiungere un'altra cartella denominata YTD Deal Renewals Attainment.
Creare un filtro dati che restituisca solo i rinnovi delle trattative dall'anno in corso.
In questo esempio, tutti i dati che vogliamo considerare si trovano nell'oggetto Opportunità, quindi il filtro viene creato lì. Prima di creare il filtro da zero, verificare se sono presenti filtri esistenti utilizzabili. Assicurarsi di filtrare in base all'agente specifico, alle trattative chiuse, conseguite e rinnovate e all'anno selezionato.
1. Fare clic su Dati e quindi su Filtri.
2. Selezionare i filtri ClosedInYear e IsRenewal.
3. Creare il filtro ClosedInYearRenewals in Impostazioni, sul lato destro.
Creare un calcolo dei rinnovi totali delle trattative annuali.
1. In Piani, fare clic sui tre punti accanto alla cartella Raggiungimento rinnovi trattative annuali e selezionare Nuovo foglio di lavoro.
  Si utilizza un foglio di lavoro perché il calcolo è un singolo punto dati.
2. Assegnare al foglio di lavoro il nome YTDDealRenewalsAttainment_Worksheet e aggiungere le intestazioni Metriche e Calcoli delle quote.
3. Nella colonna Metriche, aggiungere una funzione che somma il campo ARR__c dal filtro ClosedInYearRenewals. Immettere =sum(ClosedInYearRenewals!ARR__c). Aggiornare il nome visualizzato e il formato di visualizzazione.
Creare i dati per la quota di rinnovo, che verranno utilizzati in seguito nel calcolo.
1. Nella cartella YTD Deal Renewals Attainment (Raggiungimento rinnovi trattative annuali), creare una tabella denominata YTDDealRenewalsQuota.
2. Aggiungere tre agenti e compilare la tabella con gli importi appropriati.
Aggiungere i dati delle quote al calcolo Create a YTD Total Deal Renewals.
1. Tornare al foglio di lavoro YTDDealRenewalsAttainment_Worksheet.
2. Nella colonna Calcoli delle quote, aggiungere una funzione che fa riferimento ai dati delle quote. Enter =quota("YTDDealRenewalsQuota"). Aggiornare il nome visualizzato e il formato di visualizzazione.
3. In una nuova riga, dividere YTDTotalDealRenewals per YTDDealRenewalsQuota. Enter =YTDTotalDealRenewals/YTDDealRenewalsQuota. Assegnare un nome al calcolo e aggiornare il nome visualizzato e il formato di visualizzazione.