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Gestão de desempenho de vendas
Editar guias em uma regra de soma total

Editar guias em uma regra de soma total

Reduza disputas e perguntas ao fornecer aos representantes informações mais detalhadas sobre os dados de vários objetos e filtros de dados envolvidos em uma regra de pagamento.

Edições obrigatórias

Disponível em: Salesforce Classic (não disponível em todas as organizações) e Lightning Experience
Disponível em: Enterprise, Unlimited e Developer Editions
Disponível por um custo adicional em: Edição Professional com API de serviços da Web habilitada
Permissões necessárias ao usuário
Para editar guias em uma instrução:

Um papel de usuário Spiff com essa permissão ativada.

Declarações: Editar

  1. Na instrução de um representante, clique em Editar.
  2. Expanda uma regra de pagamento e clique em Editar guias.
    A opção Editar guias estará disponível apenas se você tiver selecionado um valor de pagamento final em um cálculo de planilha de regra de soma simples.
  3. Selecione as guias que deseja que seus representantes vejam para essa regra de pagamento.
  4. Clique em Aplicar.
  5. Clique em Editar concluído.
 
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