Loading
Hantering av försäljningsresultat
Skapa en resultattavlaregel med emoji

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Hantering av försäljningsresultat

Skapa en resultattavlaregel med emoji

Uppmuntra representanter att uppfylla företagets mål genom att lägga till emoji på den visuella visningen av teamresultatrangordningar.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: både Salesforce Classic (inte tillgängligt i alla organisationer) och Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Edition
Tillgängliga mot en tilläggskostnad i: Professional Edition med Web Services API aktiverat
Användarbehörigheter som krävs för att
Skapa ett summeringsfilter och redigera uttryck:

En användarroll för Spiff med denna behörighet påslagen.

Designerkonfiguration: Hantera

För att skapa en resultattavlaregel, skapa en guidad summering som använder användarobjektet och returnerar alla specifika användare som du vill ha på resultattavlan. Beroende på kraven, välj olika alternativ för att avgöra deltagarna. Skapa beräknade fält i en specifik ordning så att dina data gäller för varje användare i datauppsättningen.

  1. Med hjälp av den summering du skapade, skapa en beräkning som returnerar antalet totala deltagare i resultattavlan. 
    count(AE_Leaderboard)
    Beräkning av deltagarantal i resultattavla
  2. Skapa en beräkning som returnerar säljmålet för varje användare i datafiltret, inte bara användaren som valts i sammanhangsmenyn.
    För att hantera nullvärden, använd standardvärdet i höger panel istället för OR 0.
    quota("QuotaAE", statement_period.end_date, user) OR 0
    Beräkning av säljmål för resultattavla
  3. Skapa en beräkning som returnerar beloppet för intäkter stängda för användaren under perioden.
    Se till att ditt datafilter inte filtreras efter säljare. Den sumif delen av funktionen utför den villkorliga filtreringen av representanter. Om ditt datafilter filtreras efter säljare visas resultaten endast för den säljare som valts i sammanhangsmenyn.
    sumif(ClosedWonInPeriod, OwnerId = user.Id, AR__c)
    Resultattavla för beräkning av avslutade affärer
  4. Skapa en beräkning som returnerar den månatliga uppnåendet.
    För att förhindra fel vid delning med noll, dela intäkter i perioden efter säljmål med en nullkontroll.
    if(MonthlyAEQuota > 0, UserClosedRevenueInPeriod / MonthlyAEQuota, 0)
    Beräkning av månatlig uppnådd resultattavla
  5. Skapa en beräkning som rangordnar användarna baserat på deras uppnådda resultat.
    Funktionen rank returnerar motsatsen till vad du förväntar dig. Om det finns fem representanter returnerar den högsta representanten ett 5. Att subtrahera rangordningen från totalsumman och lägga till 1 vänder på ordningen och placerar den högsta uppnådda 1.
    Total_AEs - rank(user, AE_Leaderboard, LeaderboardMonthlyAEAttainment) + 1
    Rangordningsberäkning för resultattavla

    Toppnivåformeln tar resultattavlans rangordning och multiplicerar den med noll eftersom du inte summerar rangordningen, men du vill se rangordningen på resultattavlan.

    AE_MonthlyLeaderboardRank * 0 + LeaderboardFields
    Beräkning av rangordning för resultattavla
  6. Lägg till resultattavlans fält för synlighet i uttalandet.
    AE_Quota En sammanfattningsberäkning som kan vara ett uttrycksmått för varje specifik användare och visar deras säljmål.
    AE_Rank A version of the AE_MonthlyLeaderboardRank formula.
    FullName En dubblett av det normaliserade fältet Namn i manuellt importerade data. Normaliserade fält är inte tillgängliga i uttryck, så att duplicera dem låter det extra fältet användas. 
    if(AE_Quota,0,0) + if(AE_Rank,0,0) + if(FullName,0,0)
    Beräkning av synlighet för resultattavlas emoji
  7. Lägg till emoji på resultattavlan med funktionen kapslad if och ange din rangordning med den emoji du vill ha. 
    if(AE_MonthlyLeaderboardRank = 1, "1st 🥇",
if(AE_MonthlyLeaderboardRank = 2, "2nd 🥈",
if(AE_MonthlyLeaderboardRank = 3, "3rd 🥉",
if(AE_MonthlyLeaderboardRank > 3, AE_MonthlyLeaderRank, 0))))
    Resultattavlaberäkning för att lägga till emoji

Se även:

 
Laddar
Salesforce Help | Article