breadcrumbDescription
Administratorvisning af en medarbejdererklæring i Salesforce Spiff
Administratorens visning af en sælgers erklæring minder meget om, hvad sælgeren ser. Men administratorens visning inkluderer funktioner, der ikke er tilgængelige for sælgeren.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: både Salesforce Classic (ikke tilgængelig i alle organisationer) og Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition |
| Tilgængelig mod merpris i: Professional Edition med Web Services API aktiveret |
Både administratorens visning og sælgerens visning viser de samme metrikker og data. Men administratorvisningen inkluderer redigeringsfunktioner, genberegning, frysning, justering og tegningsfunktioner, der ikke er tilgængelige for sælgeren. Afsnittet Udbetalingsregler indeholder spøgelsesregler. Se overvejelser i forbindelse med Ghost-regler.
I administratorvisningen kan du tilpasse afsnittet Udbetalingsregler. Få adgang til en medarbejdererklæring fra hovedekommissionssiden. Hvis du ønsker adgang til en anden sælgererklæring end en sælgererklæring, skal du bruge rullelisten (1) og søge eller rulle efter et sælgernavn for at gå direkte til den pågældende erklæring.
Øverst i en medarbejdererklæring (2) viser de metrikker, der er defineret i dit firma. Du kan bruge standardmetrikker på topniveau eller ændre dem i henhold til dine behov. Se Tilføj og rediger standard- og tilpassede erklæringsmetrikker.
Genberegning af erklæringen
Hvis du vil genberegne erklæringen, skal du klikke på ikonet Genberegn erklæring (3). Yderligere oplysninger findes i Omberegning af Kommissionens erklæringer.
Billettestyring
Hvis Billettestyring er aktiveret, vil klik på ikonet Åbn en billet (4) navigere til vinduet Opret en ny billet eller til en ekstern billetapplikation, afhængigt af dit firmas indstillinger. Enhver bruger, der har adgang til sælgerens erklæring, herunder sælgeren, en administrator eller et teamemne, kan oprette en ny billet, der er knyttet til denne erklæring.
Eksport af erklæringen
Ikonet Eksporter erklæring (5) eksporterer et sammendrag af erklæringen. Denne funktionalitet er også tilgængelig for sælgeren. Eksporter alle denne sælgers erklæringer Year to Date, Last Period, Last Year eller tilpasset datointerval. Hvis du vil eksportere erklæringsdata, skal du bruge ikonet Eksporter erklæring i erklæringsværktøjslinjen.
Frysning og frigøring af erklæringen
Hvis du klikker på knappen frys (6) på en konsulenterklæringsside, fryses kun den pågældende konsulenterklæring for den valgte periode. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Erklæringer om nedfrysning. Du kan frigøre en individuel erklæring ved at klikke på Frigør på medarbejdererklæringen. Denne handling nulstiller alle forløb, der er foretaget med erklæringsgodkendelser og kan resultere i ændringer af kommissionsbeløbene på grund af datakilde eller beregningsopdateringer, hvis erklæringen derefter genberegnes.
Manuel justering og manuelle tegninger
Hvis du manuelt vil føje en justering eller tegne til erklæringen, skal du klikke på Opret en justering-ikon (7) eller Opret en tegning-ikon (8). Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Foretag manuelle justeringer og manuelle tegninger i erklæringer.
Kolonnelayout på betalingsregeltabeller
I redigeringstilstand skal du fryse kolonner for at holde dem synlige, mens medarbejdere ruller, og justere kolonnebredder, så de matcher dataene i hver kolonne. Kolonnelayoutændringer gælder for alle medarbejdere på planen som standardvisningen. Sælgere kan justere deres eget layout under en session, men deres ændringer gemmes ikke – layoutet vender tilbage til den administratorkonfigurerede standard, når de vender tilbage til erklæringen. Se Frys og rediger størrelse på kolonner på udbetalingstabeller.
Tilpasninger
Du tilpasser rækkefølgen af regler og viste data. Eventuelle ændringer af en medarbejdererklæring gælder for alle medarbejdere i den samme plan. Du kan også ændre de felter, der vises for hver regel. Hvis du ikke brugte det felt, du tilføjer i din kommissionslogik, kan feltet til en start blive vist som tomt. Hvis du vil vise dataene, skal du genberegne din erklæring og opdatere din side. Du kan også fryse kolonner og justere kolonnebredder på betalingsregeltabeller for at angive et ensartet standardlayout for alle medarbejdere på planen.
