Beheerdersweergave van een verklaring van een vertegenwoordiger in Salesforce Spiff
De weergave van de verklaring van een vertegenwoordiger door de beheerder lijkt sterk op wat de vertegenwoordiger ziet. De weergave van de beheerder bevat echter functionaliteiten die niet beschikbaar zijn voor de vertegenwoordiger.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Salesforce Classic (niet in alle organisaties beschikbaar) en Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition |
| Tegen bijbetaling beschikbaar in: Professional Edition met Web Services-API ingeschakeld |
Zowel de weergave van de beheerder als de weergave van de vertegenwoordiger tonen dezelfde meetgegevens en gegevens. De beheerdersweergave omvat echter functionaliteiten voor bewerken, opnieuw berekenen, bevriezen, aanpassen en tekenen die niet beschikbaar zijn voor de vertegenwoordiger. De sectie Uitbetalingsregels omvat spookregels. Zie Overwegingen bij spookregels.
In de beheerweergave kunt u de sectie Uitbetalingsregels aanpassen. Open een verklaring van een vertegenwoordiger vanaf de hoofdpagina Commissie. Voor toegang tot een andere verklaring van een vertegenwoordiger vanuit een verklaring van een vertegenwoordiger gebruikt u de vervolgkeuzelijst (1) en zoekt of scrolt u naar de naam van een vertegenwoordiger om rechtstreeks naar die verklaring te gaan.
De bovenzijde van een verklaring van een vertegenwoordiger (2) toont de meetgegevens die in uw bedrijf zijn gedefinieerd. U kunt de standaardmeetgegevens op het hoogste niveau gebruiken of deze wijzigen op basis van uw behoeften. Zie Standaard- en aangepaste meetgegevens voor verklaringen toevoegen en bewerken.
De verklaring opnieuw berekenen
Klik voor het opnieuw berekenen van de verklaring op het pictogram Verklaring opnieuw berekenen (3). Zie Commissieverklaringen herberekenen voor meer informatie.
Ticketbeheer
Als Ticketbeheer is ingeschakeld, navigeert u door op het pictogram Een ticket openen (4) te klikken naar het venster Een nieuw ticket maken of naar een externe tickettoepassing, afhankelijk van de instellingen van uw bedrijf. Elke gebruiker die toegang heeft tot de verklaring van de vertegenwoordiger, inclusief de vertegenwoordiger, een beheerder of een teamleider, kan een nieuw ticket maken dat aan die verklaring is gekoppeld.
De verklaring exporteren
Het pictogram Verklaring exporteren (5) exporteert een samenvatting van de verklaring. Deze functionaliteit is ook beschikbaar voor de vertegenwoordiger. Exporteer alle afschriften van deze vertegenwoordiger Jaar tot datum, Afgelopen periode, Afgelopen jaar of aangepast datumbereik.
Bevriezen en het bevriezen van de verklaring opheffen
Als u op de knop Bevriezen (6) op de pagina met de verklaring van een vertegenwoordiger klikt, wordt alleen de verklaring van die vertegenwoordiger voor de geselecteerde periode bevroren. Zie Bevriezing en bevriezing opheffen voor meer informatie. U kunt de bevriezing van een afzonderlijke verklaring ongedaan maken door op Bevriezen ongedaan maken voor de verklaring van de vertegenwoordiger te klikken. Deze actie reset alle voortgang die is geboekt met goedkeuringen van verklaringen en kan leiden tot wijzigingen in de commissiebedragen als gevolg van updates van gegevensbronnen of berekeningen als de verklaring vervolgens opnieuw wordt berekend.
Handmatige aanpassingen en handmatige trekkingen
Als u handmatig een aanpassing of tekening aan de instructie wilt toevoegen, schakelt u Pictogram Een aanpassing maken (7) of Pictogram Een tekening maken (8) in. Zie Handmatige aanpassingen en handmatige trekkingen in verklaringen voor meer informatie.
Aanpassingen
U past de volgorde van de regels en weergegeven gegevens aan. Wijzigingen in een verklaring van een vertegenwoordiger gelden voor alle vertegenwoordigers in hetzelfde plan. U kunt ook de velden wijzigen die voor elke regel worden getoond. Als u het veld dat u toevoegt niet hebt gebruikt in uw commissielogica, kan het veld aanvankelijk leeg worden weergegeven. Als u de gegevens wilt weergeven, berekent u uw verklaring opnieuw en vernieuwt u uw pagina.
