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Salesforce Spiff 中代表聲明的管理檢視
管理員對代表聲明的檢視與代表所看到的檢視非常類似。不過,管理員的檢視包含代表無法使用的功能。
必要版本
| 提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience |
| 提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
| 下列版本亦可額外付費使用：已啟用 Web 服務 API 的 Professional Edition |
管理員檢視與代表檢視都會顯示相同的度量與資料。不過,管理檢視包含無法供代表使用的編輯、重新計算、凍結、調整和繪製功能。「支出規則」區段包含 Ghost 規則。請參閱 Ghost 規則的 考量事項。
在管理檢視中,您可以自訂「支出規則」區段。從主要佣金頁面存取代表聲明。若要存取與代表陳述式不同的代表陳述式,請使用下拉式清單 (1),然後搜尋或捲動代表名稱以直接移至該陳述式。
代表聲明 (2) 的頂端會顯示您公司中定義的度量。您可以使用預設最上層度量,或根據您的需求進行變更。請參閱 新增和編輯標準與自訂對帳單度量。
重新計算對帳單
若要重新計算陳述式,請按一下「重新計算陳述式」圖示 (3)。如需詳細資料,請參閱 重新計算佣金聲明。
票證管理
如果「票證管理」已開啟,按一下「開啟票證」圖示 (4) 會瀏覽至「建立新票證」視窗或外部票證應用程式 (視您公司的設定而定)。任何具有代表聲明存取權的使用者 (包括代表、管理員或小組負責人) 都可以建立與該聲明繫結的新票證。
匯出陳述式
「匯出對帳單」圖示 (5) 會匯出對帳單的摘要。此功能也可供代表使用。匯出此代表的所有對帳單「年到日期」、「上一期」、「上一年度」或自訂日期範圍。若要匯出陳述式資料,請使用陳述式工具列中的「匯出陳述式」圖示。
凍結和取消凍結對帳單
按一下代表陳述式頁面上的 凍結按鈕 (6) 只會凍結該代表在所選期間的陳述式。如需其他詳細資料,請參閱 凍結與取消凍結聲明。您可以按一下代表陳述式上的「取消凍結」,以取消凍結個別陳述式。此動作會重設對對對帳單的批准進行的任何進度,如果之後重新計算對帳單,則可能會導致因資料來源或計算更新而導致佣金金額的變更。
手動調整與手動繪製
若要手動將調整或拖曳新增至陳述式,請按一下「建立調整」圖示 (7) 或「建立拖曳」圖示 (8)。如需詳細資料,請參閱在對帳單中手動調整和手動繪製。
支出規則表格上的欄版面配置
在編輯模式中,凍結資料欄以在代表捲動時保持可見,並調整欄寬以符合每個資料欄中的資料。資料欄版面配置變更會作為預設檢視套用至計畫上的所有代表。代表可以在工作階段期間調整自己的版面配置,但不會儲存其變更—當代表返回陳述式時,版面配置會回復為管理員設定的預設值。請參閱 凍結和重新調整支出規則表格上的欄大小。
自訂
您可以自訂規則和顯示資料的順序。代表聲明的任何變更都會套用至相同計畫中的所有代表。您也可以變更針對每個規則顯示的欄位。如果您未使用您在佣金邏輯中新增的欄位,欄位一開始可能會顯示為空白。若要顯示資料,請重新計算陳述式並重新整理頁面。您也可以凍結支出規則表格上的欄寬,以為計畫上的所有代表設定一致的預設版面配置。
