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Configurar rutas de aprobaciĆ³n de declaraciones
Las rutas de aprobaciĆ³n determinan quiĆ©n aprueba declaraciones, el nĆŗmero de aprobadores, el orden de aprobadores, los recordatorios de aprobaciĆ³n y el enrutamiento de candidatos de equipo. Puede definir rutas de aprobaciĆ³n de mĆŗltiples niveles con estructuras de aprobaciĆ³n flexibles para aprobaciones de declaraciones de final de periodo y aprobaciones de documentos. TambiĆ©n puede configurar un proceso de aprobaciĆ³n automĆ”tico para una ruta de aprobaciĆ³n predeterminada para reducir el trabajo manual y evitar retrasos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| EstĆ” disponible a un coste adicional en: EdiciĆ³n profesional con API de servicios web activada |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear rutas de aprobaciĆ³n de declaraciones: | Una funciĆ³n de usuario de Spiff con estos permisos activados.
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Cree cualquier nĆŗmero de rutas. DespuĆ©s de configurar un proceso de aprobaciĆ³n automĆ”tico, las aprobaciones se envĆan solo para declaraciones que no tenĆan aprobaciones manuales. Si todas las declaraciones se enviaron manualmente antes de configurar la automatizaciĆ³n, no se enviarĆ” ninguna aprobaciĆ³n de declaraciĆ³n automĆ”ticamente.
Si el aprobador es un lĆder de equipo y sus estructuras de equipo contienen mĆŗltiples niveles dentro de la jerarquĆa, puede especificar quĆ© lĆder de equipo realiza la aprobaciĆ³n. El nivel 0 representa el lĆder del equipo directo y cada nĆŗmero posterior representa el siguiente lĆder del equipo en la cadena.
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Cree rutas de aprobaciĆ³n.
- Navegue a ConfiguraciĆ³n Desde el menĆŗ Administrador, seleccione Rutas de aprobaciĆ³n.
- Haga clic en Nueva ruta aprobada.
- Introduzca un nombre para la ruta.
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Configure el primer aprobador.
Puede buscar usuarios por nombre o filtrar la lista de usuarios por plan o equipo. Spiff oculta planes archivados de forma predeterminada. Para aprobar una declaraciĆ³n, el usuario que seleccione debe tener uno de estos privilegios. No puede enviar declaraciones a usuarios externos.
- La funciĆ³n predeterminada Administrador de empresa
- La funciĆ³n predeterminada Finanzas
- Una funciĆ³n personalizada con aprobaciones de declaraciones: Vista y declaraciones: Permisos de visualizaciĆ³n
- Una asignaciĆ³n de lĆder de equipo activo para el equipo actual del propietario de la declaraciĆ³n
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Configure el proceso de aprobaciĆ³n. Especifique si se envĆan recordatorios de aprobaciĆ³n, el nĆŗmero de recordatorios de aprobaciĆ³n, la cadencia del recordatorio de aprobaciĆ³n y cĆ³mo gestionar el enrutamiento de candidatos de equipo, si estĆ” activado.
Las opciones disponibles dependen del aprobador seleccionado.
- Agregue aprobadores segĆŗn sea necesario.
- Guarde sus cambios.
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Opcionalmente, configure el envĆo automĆ”tico de aprobaciones.
- Navegue a ConfiguraciĆ³n Desde el menĆŗ Administrador, seleccione Aprobaciones predeterminadas.
- Seleccione la ruta de aprobaciĆ³n para el proceso automatizado.
- Active Enviar aprobaciones automƔticamente.
- Seleccione cuĆ”ntos dĆas despuĆ©s del final de un periodo de declaraciĆ³n desea enviar la primera solicitud de aprobaciĆ³n.
- Guarde sus cambios.
Spiff envĆa aprobaciones a las 3:00 AM Hora de MontaƱa (GMT-7).
Para modificar rutas, navegue a ConfiguraciĆ³n Desde el menĆŗ Administrador y seleccione Rutas de aprobaciĆ³n. TambiĆ©n puede modificar rutas dentro del flujo de trabajo de envĆo de un documento o una aprobaciĆ³n de declaraciĆ³n.
Puede eliminar rutas, pero recomendamos archivar rutas en su lugar. La eliminaciĆ³n de rutas es permanente, pero puede desarchivar rutas archivadas.
