Impostazione dei percorsi di approvazione delle dichiarazioni
I percorsi di approvazione determinano chi approva le dichiarazioni, il numero di responsabili approvazioni, l'ordine dei responsabili approvazioni, i promemoria di approvazione e l'instradamento dei lead del team. È possibile definire percorsi di approvazione multilivello con strutture di approvazione flessibili per le approvazioni delle dichiarazioni di fine periodo e le approvazioni dei documenti. È anche possibile impostare un processo di approvazione automatico per un percorso di approvazione predefinito per ridurre il lavoro manuale ed evitare ritardi.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic (non in tutte le organizzazioni) e Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition |
| Disponibile con un supplemento di prezzo nelle versioni: Versione professionale con API Servizi Web abilitata |
| Autorizzazioni utente richieste | |
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| Per creare percorsi di approvazione delle dichiarazioni: | Un ruolo utente Spiff con queste autorizzazioni attivate.
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Creare un numero qualsiasi di percorsi. Dopo aver impostato un processo di approvazione automatico, le approvazioni vengono inviate solo per le dichiarazioni che non avevano approvazioni manuali. Se tutti gli estratti conto sono stati inviati manualmente prima dell'impostazione dell'automazione, non viene inviata automaticamente alcuna approvazione degli estratti conto.
Se il responsabile approvazioni è un responsabile del team e le strutture del team contengono più livelli all'interno della gerarchia, è possibile specificare quale responsabile del team esegue l'approvazione. Il livello 0 rappresenta il lead del team diretto e ogni numero successivo rappresenta il lead del team successivo nella catena.
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Creare percorsi di approvazione.
- Passare a Impostazioni Dal menu Amministratore selezionare Percorsi di approvazione.
- Fare clic su Nuovo percorso approvato.
- Immettere un nome per il percorso.
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Impostare il primo responsabile approvazioni.
È possibile cercare gli utenti per nome o filtrare l'elenco degli utenti per piano o team. Spiff nasconde i piani archiviati per impostazione predefinita. Per approvare un'istruzione, l'utente selezionato deve disporre di uno dei privilegi seguenti. Non è possibile inviare dichiarazioni a utenti esterni.
- Ruolo predefinito Amministratore società
- Ruolo predefinito Finanza
- Un ruolo personalizzato con Approvazioni dichiarazioni: Visualizzazione ed estratti conto: Visualizza autorizzazioni
- Assegnazione di un lead team attivo per il team corrente del titolare dell'estratto conto
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Impostare il processo di approvazione. Specificare se vengono inviati promemoria di approvazione, il numero di promemoria di approvazione, la cadenza dei promemoria di approvazione e come gestire l'instradamento dei lead del team, se attivati.
Le opzioni disponibili dipendono dal responsabile approvazioni selezionato.
- Aggiungere responsabili approvazioni in base alle esigenze.
- Salvare le modifiche.
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Se si desidera, configurare l'invio automatico delle approvazioni.
- Passare a Impostazioni Dal menu Amministratore selezionare Approvazioni predefinite.
- Selezionare il percorso di approvazione per il processo automatico.
- Attivare Invia approvazioni automaticamente.
- Selezionare quanti giorni dopo la fine di un periodo di rendicontazione si desidera inviare la prima richiesta di approvazione.
- Salvare le modifiche.
Spiff invia le approvazioni alle 3:00 ora di montagna (GMT-7).
Per modificare i percorsi, accedere a Impostazioni Dal menu Amministratore e selezionare Percorsi di approvazione. È anche possibile modificare i percorsi all'interno del flusso di lavoro di invio di un documento o di approvazione di una dichiarazione.
È possibile eliminare i percorsi, ma si consiglia di archiviarli. L'eliminazione dei percorsi è definitiva, ma è possibile annullare l'archiviazione dei percorsi archiviati.
