내역서 승인 경로 설정
승인 경로에 따라 문을 승인하는 사람, 승인자 수, 승인자 순서, 승인 미리 알림, 팀 리드 라우팅이 결정됩니다. 기간 종료 내역서 승인 및 문서 승인을 위한 유연한 승인 구조를 사용하여 다단계 승인 경로를 정의할 수 있습니다. 또한 기본 승인 경로에 대한 자동 승인 프로세스를 설정하여 수동 작업을 줄이고 지연을 방지할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic(일부 조직에서 사용할 수 없음) 및 Lightning Experience 모두 |
| 지원 제품: Enterprise, Unlimited, Developer Edition |
| 추가 비용으로 지원하는 제품: 웹 서비스 API가 활성화된 Professional Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 내역서 승인 경로 만들기: | 이러한 권한이 켜진 Spiff 사용자 역할
|
경로 수를 만듭니다. 자동 승인 프로세스를 설정한 후 수동 승인이 없는 문에 대해서만 승인이 전송됩니다. 자동화를 설정하기 전에 모든 문이 수동으로 전송된 경우 문 승인이 자동으로 전송되지 않습니다.
승인자가 팀 리더이고 팀 구조에 계층 내의 여러 수준이 포함되어 있는 경우 승인을 수행할 팀 리드를 지정할 수 있습니다. 레벨 0은 직속 팀 리드를 나타내며, 각 후속 번호는 체인의 다음 팀 리드를 나타냅니다.
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승인 경로를 만듭니다.
- 설정으로 이동 관리자 메뉴에서 승인 경로를 선택합니다.
- 새 승인 경로를 클릭합니다.
- 경로의 이름을 입력합니다.
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첫 번째 승인자를 설정합니다.
이름으로 사용자를 검색하거나 계획 또는 팀별로 사용자 목록을 필터링할 수 있습니다. Spiff는 기본적으로 보관된 계획을 숨깁니다. 문의를 승인하려면 선택한 사용자에게 다음 권한 중 하나가 있어야 합니다. 외부 사용자에게 문을 보낼 수 없습니다.
- 회사 관리자 기본 역할
- 금융 기본 역할
- 내역서 승인을 사용하는 사용자 정의 역할: 보기 및 문: 권한 보기
- 내역서 소유자의 현재 팀에 대한 활성 팀 리드 할당
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승인 프로세스를 설정합니다. 승인 미리 알림 전송 여부, 승인 미리 알림 수, 승인 미리 알림 케이던스, 팀 리드 라우팅을 처리하는 방법(해제된 경우)을 지정합니다.
사용 가능한 옵션은 선택한 승인자에 따라 다릅니다.
- 필요에 따라 승인자를 추가합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
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경우에 따라 자동 승인 보내기를 구성합니다.
- 설정으로 이동 관리자 메뉴에서 기본 승인을 선택합니다.
- 자동 프로세스에 대한 승인 경로를 선택합니다.
- 승인 자동 보내기를 설정합니다.
- 첫 번째 승인 요청을 보낼 내역서 기간이 끝난 후 일수를 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
Spiff는 오전 3시에 마운틴 표준시(GMT-7)에 승인을 보냅니다.
경로를 편집하려면 관리자 메뉴에서 설정으로 이동하고 승인 경로를 선택합니다. 문서 또는 내역서 승인을 보내는 워크플로 내에서 경로를 편집할 수도 있습니다.
경로를 삭제할 수 있지만 대신 경로를 보관하는 것이 좋습니다. 경로 삭제는 영구적이지만 보관된 경로를 보관 취소할 수 있습니다.
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