Goedkeuringsroutes voor verklaringen instellen
Goedkeuringsroutes bepalen wie verklaringen goedkeurt, het aantal goedkeurende personen, de volgorde van goedkeurende personen, goedkeuringsherinneringen en routering van teamleads. U kunt goedkeuringsroutes op meerdere niveaus definiëren met flexibele goedkeuringsstructuren voor goedkeuringen van verklaringen aan het einde van de periode en goedkeuringen van documenten. U kunt ook een automatisch goedkeuringsproces instellen voor een standaardgoedkeuringsroute om handmatig werk te verminderen en vertragingen te voorkomen.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Salesforce Classic (niet in alle organisaties beschikbaar) en Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition |
| Tegen bijbetaling beschikbaar in: Professional Edition met Web Services-API ingeschakeld |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Goedkeuringsroutes voor verklaringen maken: | Een Spiff gebruikersrol met deze machtigingen ingeschakeld.
|
Maak een willekeurig aantal routes. Nadat u een automatisch goedkeuringsproces hebt ingesteld, worden goedkeuringen alleen verzonden voor verklaringen die geen handmatige goedkeuring hadden. Als alle verklaringen handmatig zijn verzonden voordat u automatisering instelt, worden er geen goedkeuringen voor verklaringen automatisch verzonden.
Als de goedkeurende persoon een teamleider is en uw teamstructuren meerdere niveaus binnen de hiërarchie bevatten, kunt u opgeven welke teamleider de goedkeuring uitvoert. Niveau 0 vertegenwoordigt de directe teamlead en elk daaropvolgend nummer vertegenwoordigt de volgende teamlead in de keten.
-
Maak goedkeuringsroutes.
- Navigeer naar Instellingen Selecteer vanuit het menu Beheerder Goedkeuringsroutes.
- Klik op Nieuwe goedgekeurde route.
- Geef een naam op voor de route.
-
Stel de eerste goedkeurende persoon in.
U kunt zoeken naar gebruikers op naam of de lijst van gebruikers filteren op plan of team. Spiff verbergt standaard gearchiveerde plannen. Voor het goedkeuren van een instructie moet de gebruiker die u selecteert, een van deze machtigingen hebben. U kunt geen afschriften verzenden naar externe gebruikers.
- De standaardrol Bedrijfsbeheerder
- De standaardrol Financiën
- Een aangepaste rol met Goedkeuringen van verklaring: Weergave en verklaringen: Machtigingen weergeven
- Een actieve teamleadtoewijzing voor het huidige team van de eigenaar van de verklaring
-
Stel het goedkeuringsproces in. Geef op of goedkeuringsherinneringen worden verzonden, het aantal goedkeuringsherinneringen, de cadans van goedkeuringsherinneringen en de manier waarop de routering van teamleads moet worden afgehandeld, indien ingeschakeld.
Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van de geselecteerde goedkeurende persoon.
- Voeg naar behoefte goedkeurende personen toe.
- Sla uw wijzigingen op.
-
Configureer desgewenst automatische verzending van goedkeuringen.
- Navigeer naar Instellingen Selecteer vanuit het menu Beheerder Standaardgoedkeuringen.
- Selecteer de goedkeuringsroute voor het geautomatiseerde proces.
- Schakel Goedkeuringen automatisch verzenden in.
- Selecteer hoeveel dagen na het einde van een verklaringsperiode u het eerste goedkeuringsverzoek wilt verzenden.
- Sla uw wijzigingen op.
Spiff stuurt goedkeuringen om 03:00 uur Mountain Time (GMT-7).
Navigeer voor het bewerken van routes naar Instellingen vanuit het menu Beheerder en selecteer Goedkeuringsroutes. U kunt ook routes bewerken binnen de werkstroom van het verzenden van een document of goedkeuring van een verklaring.
U kunt routes verwijderen, maar in plaats daarvan wordt aangeraden om routes te archiveren. Het verwijderen van routes is permanent, maar u kunt het archiveren van gearchiveerde routes ongedaan maken.
