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設定對帳單批准路線
批准路線決定批准陳述式的人員、批准者數目、批准者順序、批准提醒和小組商機路由。您可以使用彈性的批准結構來定義多層級批准路線,以用於結束週期陳述式批准和文件批准。您也可以為預設的批准路線設定自動批准流程,以減少手動工作並避免延遲。
必要版本
| 提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience |
| 提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
| 下列版本亦可額外付費使用：已啟用 Web 服務 API 的 Professional Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 建立對帳單批准路線: | 已開啟這些權限的 Spiff 使用者角色。
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建立任意數目的路線。設定自動批准流程後,只會針對沒有手動批准的陳述式傳送批准。如果在您設定自動化之前手動傳送所有陳述式,則不會自動傳送陳述式批准。
如果批准者是小組負責人,且您的小組結構在階層中包含多個層級,您可以指定要執行批准的小組負責人。層級 0 代表直接的小組負責人,而每個後續數字代表鏈結中的下一個小組負責人。
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建立批准路線。
- 瀏覽至「設定」,從「管理」功能表中選取「批准路徑」。
- 按一下「新增批准路線」。
- 輸入路線的名稱。
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設定第一位批准者。
您可以依名稱搜尋使用者,或依計畫或小組篩選使用者清單。Spiff 預設會隱藏已歸檔的計畫。若要批准陳述式,您選取的使用者必須具有下列其中一個權限。您無法將對帳單傳送給外部使用者。
- 「公司管理員」預設角色
- 「財務」預設角色
- 具有「對帳單批准」的自訂角色:檢視與對帳單:檢視權限
- 對對帳單擁有者目前小組的啟用小組負責人指派
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設定批准流程。指定是否傳送批准提醒、批准提醒數目、批准提醒步調,以及如何處理小組商機路由 (若已開啟)。
可用的選項取決於所選的批准者。
- 視需要新增批准者。
- 請儲存您的變更。
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或者,設定自動傳送批准。
- 瀏覽至「設定」,從「管理員」功能表中選取「預設批准」。
- 選取自動流程的批准路線。
- 開啟「自動傳送批准」。
- 選取要在對帳單期間結束後傳送第一個批准要求的天數。
- 請儲存您的變更。
Spiff 會在山區時間 (GMT-7) 上午 3:00 傳送批准。
若要編輯路線,請瀏覽至「管理員」功能表中的「設定」,然後選取「批准路線」。您也可以編輯傳送文件或對對帳單的批准工作流程中的路由。
您可以刪除路線,但建議改為封存路線。刪除路線是永久的,但您可以取消封存已歸檔的路線。
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