Loading
Administration af salgspræstation
Løs databrudsproblemer i en sælgers erklæring med historiske data

Løs databrudsproblemer i en sælgers erklæring med historiske data

Data, der ændres over tid, medfører dataforskydning. En salgsmulighed, der f.eks. ændrede ejerskab, efterhånden som den flytter gennem forskellige faser, kan blive vist i en sælgers datafilter i kvartal 1, men ikke i kvartal 2. Salesforce Spiff-administratorer har nogle gange brug for at kende kommissionsværdien fra en tidligere periode, f.eks. hvor meget en sælger tjente på nye handler for tre måneder siden. På grund af dataforskydning kan denne værdi være anderledes nu, end den var, da kommissionserklæringen først blev beregnet. Hvis du vil løse dette problem og slå værdier for tidligere kommissioner og udbetalingsregler op, skal du bruge funktionen amounts_from.

EditionsHeading

Tilgængelig i: både Salesforce Classic (ikke tilgængelig i alle organisationer) og Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition
Tilgængelig mod merpris i: Professional Edition med Web Services API aktiveret
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil oprette regnearksberegninger:

En Spiff brugerrolle med denne tilladelse aktiveret.

Designerkonfiguration: Administrer

Hvis du f.eks. vil beregne år-til-dato-totaler (ÅR) nøjagtigt for Lukket ARR, skal du bruge amounts_from til at kombinere aktuelle måneders live data med historiske data fra tidligere måneder.

  1. Opret en ghostregel for at beregne den aktuelle periodeværdi. Navngiv reglen Historisk ARR Ghost-regel.
    Ghost-regler er usynlige for sælgere og påvirker ikke kommissionstotaler.
  2. For det endelige udbetalingsbeløb skal du oprette et regneark, der opsummerer den samlede ARR for de handler, der er lukket i perioden.
    Denne udbetalingsregel refererer til lukkede ARR for hver periode og påvirkes ikke af dataforskydning.
    =sum(ClosedInPeriod, ARR)
    Opret den historiske ARR-ghostregel.
  3. Opret beregningen af historiske værdier i regnearket, der opsummerer beløbene for spøgelsesreglen for hver periode før den aktuelle periode for kalenderåret.
    PriorMonthsHistoricalData = amounts_from(BeginningOfYear, EndOfPriorPeriod, “PlanName”, “Historical ARR Ghost Rule”)

    EndOfPriorPeriod-datoen forhindrer hentning af tidligere årsværdier i den første periode. Formlen inkluderer hver periode undtagen den aktuelle periode, så den aktuelle periode stadig opdateres, når der tilføjes nye ARR-værdier.

  4. Opret en ÅTD-beregning ved at opsummere den lukkede ARR fra alle tidligere perioder i året og den aktuelle månedlige total.
    YTD_Total = CurrentMonthLiveData + PriorMonthsHistoricalData
    CurrentMonthLiveData = sum(ClosedInPeriod!ARR)

Related information html

 
Indlæser
Salesforce Help | Article