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Ausschließen bestimmter Geschäfte aus einem Kontoauszug
In einigen Fällen möchten Sie bestimmte Geschäfte aus der Erklärung eines Mitarbeiters ausschließen. Sie können Planzuweisungen verwenden, um die ausgeschlossenen Opportunities anzugeben.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic (nicht in allen Organisationen verfügbar) und Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition |
| Gegen Aufpreis verfügbar in: Professional Edition mit aktivierter Web Services-API |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
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| Erstellen einer Planzuweisung und Bearbeiten von Arbeitsblattberechnungen: | Eine Spiff-Benutzerrolle mit aktivierten Berechtigungen.
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Angenommen, Ihr Unternehmen hat eine Regel, wonach ein Mitarbeiter für alle Teamgeschäfte bezahlt wird, die abgeschlossen werden, wenn der Mitarbeiter Teil dieses Teams ist, ein Mitarbeiter, der dem Team nach Abschluss des Geschäfts beitritt, jedoch nicht. Diese Filterformel bestimmt die Berechtigung.
InvoicePaidInPeriod AND ClosedPriorToFY25 AND IsEligibleEmployeeIn diesem Beispiel ist "IsEligibleEmployee" als "plan_assignment.effective_as_of ≤ CloseDate" definiert, wobei "plan_assignment.effective_as_of" dem Datum des Inkrafttretens des Mitarbeiters im Plan entspricht.
Wenn Geschäfte in dem Monat abgeschlossen werden, in dem ein neuer Mitarbeiter einsteigt, hat der neue Mitarbeiter keinen Anspruch auf Bezahlung für das Geschäft mit dem großen Team, aber Anspruch auf alle anderen Geschäfte.
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Erstellen Sie eine Planzuweisung.
- Wählen Sie im Menü "Administrator" die Option Einstellungen und dann Planzuweisungen aus.
- Klicken Sie auf Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen.
- Geben Sie dem Feld den Namen ExcludedOpportunities.
- Fügen Sie eine Beschreibung des Felds hinzu.
- Wählen Sie als Feldtyp Zeichenfolge aus.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
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Geben Sie die Planzuweisungswerte ein.
- Wählen Sie auf der Registerkarte "Pläne" den Plan aus.
- Klicken Sie auf Bearbeiten.
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Wechseln Sie in der Zeile für den Mitarbeiter zur Spalte "ExcludedOpportunities" und geben Sie Werte ein.
In diesem Beispiel soll der Filter die angegebenen Geschäfts-IDs aus den Geschäften des Mitarbeiters ausschließen.
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Erstellen Sie eine Arbeitsblattberechnung, die das Feld "Planzuweisung" zurückgibt.
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Öffnen Sie im Designer ein Arbeitsblatt und fügen Sie ein Feld für die Planzuweisung hinzu.
=plan_assignment.ExcludedOpportunities
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Fügen Sie ein Feld hinzu, das auf die Planzuweisungsberechnung verweist.
=text_to_list(ifnull(ExcludedOpportunities,"0"),",")
Diese Funktion verarbeitet Nullwerte und konvertiert das Ergebnis in ein Array.
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Öffnen Sie im Designer ein Arbeitsblatt und fügen Sie ein Feld für die Planzuweisung hinzu.
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Passen Sie den Datenfilter an, um die Werte in der Arbeitsblattberechnung auszuschließen.
AND !contains(Worksheet1!ArrayExcludedOpportunities,Id)
