Tiettyjen diilien jättäminen pois lausekkeesta
Joissakin tapauksissa haluat jättää tiettyjä diilejä pois edustajan lausumasta. Voit käyttää suunnitelman kohdistuksia määrittääksesi poissuljetut mahdollisuudet.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) ja Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa. |
| Käytettävissä lisämaksusta: Professional Edition ja Web Services API käytössä |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Suunnitelman kohdistuksen luominen ja laskentataulukoiden muokkaaminen: | Spiff-käyttäjärooli, jolla on nämä käyttöoikeudet käytössä.
|
Ehkä yhtiölläsi on esimerkiksi sääntö, jossa myyntiedustajalle maksetaan kaikista tiimisopimuksista, jotka suljetaan, jos myyntiedustaja kuuluu tiimiin, mutta myyntiedustajalle, joka liittyy tiimiin diilin sulkemisen jälkeen, ei makseta. Tämä suodatinkaava määrittää oikeutuksen.
InvoicePaidInPeriod AND ClosedPriorToFY25 AND IsEligibleEmployeeTässä esimerkissä IsEligibleEmployee on määritetty muodossa plan_assignment.effective_as_of ≤ CloseDate, jossa plan_assignment.effective_as_of on edustajan voimaanastumispäivä suunnitelmassa.
Jos diilit sulkeutuvat kuukauden aikana, jolloin uusi työntekijä periytyy, uusi työntekijä ei ole oikeutettu maksamaan suuresta tiimisopimuksesta, mutta hän on oikeutettu kaikkiin muihin diileihin.
-
Luo suunnitelman kohdistus.
- Valitse Pääkäyttäjä-valikosta Asetukset ja valitse sitten Suunnitelman kohdistukset.
- Napsauta Lisää mukautettu kenttä.
- Anna kentälle nimi ExcludedOpportunities.
- Lisää kentälle kuvaus.
- Valitse kenttätyypiksi Merkkijono.
- Tallenna muutoksesi.
-
Syötä suunnitelmien kohdistusarvot.
- Valitse suunnitelma Suunnitelmat-välilehdestä.
- Napsauta Muokkaa.
-
Siirry edustajan riville ExcludedOpportunities-sarakkeeseen ja syötä arvot.
Tässä esimerkissä haluat suodattimen jättävän pois määritetyt diilien tunnukset edustajan diileistä.
-
Luo laskentataulukko, joka palauttaa Suunnitelman kohdistus -kentän.
-
Avaa suunnitteluohjelmassa taulukko ja lisää kenttä suunnitelman kohdistukselle.
=plan_assignment.ExcludedOpportunities
-
Lisää kenttä, joka viittaa suunnitelman kohdistuksen laskemiseen.
=text_to_list(ifnull(ExcludedOpportunities,"0"),",")
Tämä funktio käsittelee null-arvot ja muuntaa tuloksen taulukoksi.
-
Avaa suunnitteluohjelmassa taulukko ja lisää kenttä suunnitelman kohdistukselle.
-
Säädä datasuodatinta jättääksesi pois laskentataulukon arvot.
AND !contains(Worksheet1!ArrayExcludedOpportunities,Id)
