Loading
Sales Performance Management (salgsytelsesbehandling)
Ekskludere bestemte avtaler fra en erklæring

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Sales Performance Management (salgsytelsesbehandling)

Ekskludere bestemte avtaler fra en erklæring

I noen tilfeller vil du ekskludere bestemte avtaler fra en selgers erklæring. Du kan bruke planildelinger til å utpeke de ekskluderte salgsmulighetene.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i både Salesforce Classic (ikke tilgjengelig i alle organisasjoner) og Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition
Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Professional Edition med Web Services API aktivert
Nødvendige brukertillatelser
For å opprette en planildeling og redigere regnearkberegninger:

En Spiff-brukerrolle med disse tillatelsene aktivert.

  • Designerkonfigurasjon: Behandle
  • Planlegge tildelinger: Rediger

Anta for eksempel at firmaet har en regel der en selger får betalt for en teamavtale som avsluttes hvis selgeren er en del av dette teamet, men en selger som blir med i teamet etter at avtalen er avsluttet, får ikke betalt. Denne filterformelen bestemmer berettigelse.

InvoicePaidInPeriod AND ClosedPriorToFY25 AND IsEligibleEmployee

I dette eksemplet defineres IsEligibleEmployee som plan_assignment.effective_as_of ≤ CloseDate, der plan_assignment.effective_as_of er selgerens gyldighetsdato for planen.

Hvis avtaler avsluttes i måneden en ny ansatt starter, er ikke den nye ansatt berettiget til å få betalt for den store teamavtalen, men er berettiget til alle andre avtaler.

  1. Opprett en plantildeling.
    1. Velg Innstillinger fra Administrator-menyen, og velg deretter Plan Tildelinger.
    2. Klikk på Legg til tilpasset felt.
    3. Gi feltet navnet ExcludedOpportunities.
    4. Legg til en beskrivelse av feltet.
    5. Velg Streng som felttype.
    6. Lagre endringene.
  2. Oppgi plantildelingsverdiene.
    1. Velg planen på fanen Planer.
    2. Klikk på Rediger.
    3. Gå til ExcludedOpportunities-kolonnen i raden for selgeren, og skriv inn verdier.
      I dette eksemplet vil du at filteret skal ekskludere de angitte avtaler-ID-ene fra selgerens avtaler.
  3. Opprett en regnearkberegning som returnerer feltet Plan Tildeling.
    1. I Designer åpner du et regneark og legger til et felt for plantildelingen. 
      =plan_assignment.ExcludedOpportunities
      Regnearkfelt for plantildeling
    2. Legg til et felt som refererer til beregningen av plantildelinger. 
      =text_to_list(ifnull(ExcludedOpportunities,"0"),",")
      Regnearkfelt som refererer til beregningen av plantildeling

      Denne funksjonen håndterer nullverdier og konverterer resultatet til en matrise.

  4. Juster datafilteret for å ekskludere verdiene i regnearket. 
    AND !contains(Worksheet1!ArrayExcludedOpportunities,Id)
    Filter for oppdatert data
 
Laster
Salesforce Help | Article