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從對帳單中排除特定交易
在某些情況下,您想要從代表的聲明中排除特定交易。您可以使用計畫指派來指定排除的機會。
必要版本
| 提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience |
| 提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
| 下列版本亦可額外付費使用：已啟用 Web 服務 API 的 Professional Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立計畫指派並編輯工作表計算: | 已開啟這些權限的 Spiff 使用者角色。
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例如,您的公司可能有一個規則,其中代表若為該小組成員,則會針對結束的小組交易付款,但在結束交易後加入小組的代表則不會付款。此篩選公式決定資格。
InvoicePaidInPeriod AND ClosedPriorToFY25 AND IsEligibleEmployee在此範例中,IsEligibleEmployee 定義為 plan_assignment.effective_as_of ≤ CloseDate,其中 plan_assignment.effective_as_of 是代表在計畫上的「有效日期」。
如果交易在新員工進入的月份結束,則新員工不符合在大型小組交易中獲得付款的資格,但符合所有其他交易的資格。
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建立計畫指派。
- 進入「管理員」功能表,選取「設定」,然後選取「計畫指派」。
- 按一下「新增自訂欄位」。
- 將欄位命名為 ExcludedOpportunities。
- 新增欄位的描述。
- 針對「欄位類型」,選取「字串」。
- 請儲存您的變更。
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輸入計畫指派值。
- 在「計畫」索引標籤中,選取計畫。
- 按一下「編輯」。
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在代表的列中,移至「ExcludedOpportunities」欄並輸入值。
在此範例中,您想讓篩選條件從代表的交易中排除指定的交易識別碼。
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建立會傳回「計畫指派」欄位的工作表計算。
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在「設計師」中,開啟工作表並新增計畫指派的欄位。
=plan_assignment.ExcludedOpportunities
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新增參照計畫指派計算的欄位。
=text_to_list(ifnull(ExcludedOpportunities,"0"),",")
此函數會處理空值,並將結果轉換為陣列。
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在「設計師」中,開啟工作表並新增計畫指派的欄位。
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調整「資料篩選」以排除工作表計算中的值。
AND !contains(Worksheet1!ArrayExcludedOpportunities,Id)
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