Låsa och låsa upp uttryck
Frysningsuttryck låser provisionsuttrycken och förhindrar framtida omräkningar från att påverka det eller de fält som visas. Du kan frysa enskilda uttalanden, massfrysa flera uttalanden och konfigurera automatisk frysning av uttalanden.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: både Salesforce Classic (inte tillgängligt i alla organisationer) och Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Edition |
| Tillgängliga mot en tilläggskostnad i: Professional Edition med Web Services API aktiverat |
Tänk på att frysa som att stänga böckerna för perioden. Provisionsbeloppen förblir desamma även efter att du har gjort ändringar av beräkningar i Designer eller anslutna datakällor.
För att frysa enskilda uttalanden, gå till ett uttalande och klicka på Frys.
Bulkfrysning
Att klicka på Lås på kommissionssidan för en period fryser alla användares uttalanden för den perioden. Filtrera provisionsuttryck efter team, plan eller båda. Efter att du har filtrerat kan du frysa data för ett specifikt team eller plan.
Om vissa uttryck i perioden fryses men andra uttryck inte fryses är knappen för massfrysning grå och tillåter fortfarande massfrysning av alla återstående ej frysta uttryck på sidan.
Automatisk frysning
Automatisk frysning av uttryck i slutet av en period kan säkerställa att endast aktuella perioduttryck räknas om under eventuella omsynkroniseringar. Automatisk frysning är en viktig inställning som vi rekommenderar att implementera. Du kan konfigurera automatisk frysning av utdrag i Administratörsinställningar under Hantering av utdragsperiod. Låsta uttalanden kan låsas upp manuellt på sidan Provisioner om ändringar måste göras.
Slå på knappen och konfigurera antalet dagar efter att periodens slut som automatisk frysning startar.
Att tänka på vid frysning av uttalanden
- Att ta bort plantilldelningar tar bort alla historiska uttalanden för den representanten och planen.
- Ändringar i utformningen av dina uttalanden gäller för frysta uttalanden.
- En plan som bytt namn återspeglas i frysta uttalanden.
- När giltighetsdatum för en planändring kvarstår frysta uttalanden även om giltighetsdatum för en planändring utesluter uttalandeperioden. Olåsta uttryck tas bort om de hamnar utanför de nya giltighetsdatumen.
- Om nya plantilldelningar läggs till efter att du har fryst kontoutdragen i en period skapas ej frysta kontoutdrag för säljare med nya plantilldelningar. Knappen för massfrysning blir grå igen och låter dig frysa alla uttalanden i perioden. Att klicka på knappen fryser bara alla uttalanden som för närvarande skapas i perioden eller filtreras på sidan.
- Om du använder Godkännanden och låser upp de frysta uttalandena inom en viss period förloras alla Godkännanden och kan inte återställas. Dessutom kan inga poster över vem som var godkänd eller inte godkännas återställas.
- Du kan välja tidskadens för automatisk frysning av uttalanden, men den maximala tillåtna varaktigheten är 12 månader. Uttryck fryses automatiskt efter den angivna perioden om inte en kortare tidsram anges. Varje natt, runt 03:00 Mountain Time (GMT-7), fryses alla icke-frysta uttalanden med statement_period_end_date innan datumet som anges här. Anta till exempel att perioden slutar den 31 januari och du anger automatisk frysning i noll dagar efter perioden. Alla ej frysta uttalanden för den perioden fryses automatiskt den 1 februari klockan 03:00 Mountain Time (GMT-7). För att göra ändringar kan du manuellt låsa upp uttalanden för att redigera föregående period. Alla manuellt uppfrysta uttalanden efter det datum som angetts i ditt företags inställningar fryses igen varje natt för att förbättra prestandan och förhindra datadrift.
