Loading
Verkoopprestatiebeheer
Handmatige aanpassingen en handmatige trekkingen aanbrengen in instructies

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Verkoopprestatiebeheer

Handmatige aanpassingen en handmatige trekkingen aanbrengen in instructies

Breng handmatige aanpassingen aan of voeg trekkingen toe aan een vertegenwoordigersafschrift. Zowel handmatige aanpassingen als trekkingen zijn niet gekoppeld aan een specifieke opportunity en tellen niet mee voor quotaverworvenheid, terwijl meerdere aanpassingen/trekkingen één som weergeven in rapporten. Handmatige aanpassingen en handmatige trekkingen kunt u het beste gebruiken voor eenmalige aanpassingen op het hoogste niveau van een commissieafschrifttotaal.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Salesforce Classic (niet in alle organisaties beschikbaar) en Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition
Tegen bijbetaling beschikbaar in: Professional Edition met Web Services-API ingeschakeld
Benodigde gebruikersmachtigingen
Een aanpassing of tekening maken:

Een Spiff gebruikersrol met deze machtigingen ingeschakeld.

  • Verklaringaanpassingen: Bewerken
  • Statement Draws: Bewerken

Het aanbrengen van aanpassingen of trekkingen leidt er niet toe dat een instructie opnieuw wordt berekend. Aanpassingen die in de ene periode zijn aangebracht, worden niet in een andere periode getoond. Elke nieuwe periode begint met een aanpassingssaldo van 0. De functie voor handmatige trekkingen lijkt op handmatige aanpassingen, maar met totalen die worden overgedragen naar toekomstige afschriften.

  1. Navigeer naar het profiel van de vertegenwoordiger en open de verklaring van de commissie.
  2. Klik voor het maken van een aanpassing of loting van het afschrift op een van de pictogrammen in de sectie Uitbetalingsregels.
    • Een aanpassing maken (1)
    • Een tekening maken (2)
  3. Geef de details van de handmatige aanpassing of trekking op. Het bedrag kan positief of negatief zijn.
  4. Sla uw wijzigingen op.

Nadat u de aanpassing hebt opgeslagen, wordt deze weergegeven in een eigen categorie in de sectie Uitbetalingsregels. De aanpassing wordt ook weergegeven in het meetgegeven Commissiesplitsing boven aan de verklaring.

Breng handmatige aanpassingen of trekkingen aan verklaringen aan.

Elk positief of negatief trekkingssaldo wordt in opeenvolgende perioden weergegeven in de sectie Trekking. Bij het ophalen van gegevens in een aangepast afschriftrapport wordt bovendien altijd het saldo aan het einde van de periode opgenomen in het rapport.

Tekent in een instructie

Als u een aanpassing of tekening wilt verwijderen, beweegt u de muisaanwijzer erover in het regelvak. Klik op de drie puntjes die worden weergegeven en selecteer Permanent verwijderen.

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article