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Gestão de desempenho de vendas
Sobrescrever a declaração de um representante

Sobrescrever a declaração de um representante

Às vezes, você deve substituir um cálculo geral ou no nível da instrução que é exibido para uma instrução de representante específica.

Edições obrigatórias

Disponível em: Salesforce Classic (não disponível em todas as organizações) e Lightning Experience
Disponível em: Enterprise, Unlimited e Developer Editions
Disponível por um custo adicional em: Edição Professional com API de serviços da Web habilitada
Permissões necessárias ao usuário
Para substituir dados da instrução:

Um papel de usuário Spiff com essas permissões ativado.

  • Declarações: Exibição
  • Substitui: Editar
  1. Navegue até a declaração do representante e encontre a regra de pagamento com o cálculo que você deseja substituir.
  2. Abra os detalhes da regra de pagamento e selecione um registro, que abre a página Detalhes da obrigação.
  3. Passe o mouse sobre o campo que você deseja substituir e clique no ícone de lápis.
  4. Insira suas alterações e clique em sair do campo.
    Ao substituir um valor de moeda, insira o valor numérico sem o código da moeda.
  5. Para recalcular com o novo valor, confirme sua substituição.
    Sua substituição aparece destacada em amarelo.

Para visualizar as alterações ou reverter a substituição, passe o mouse sobre o valor destacado.

Depois de confirmar a nova gravação, você pode deixar um comentário clicando na bolha de fala exibida ao passar o mouse sobre o campo.

 
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