Sovrascrizione dei dati delle commissioni nelle fonti di dati
Se si aggiornano solo i dati delle commissioni per un estratto conto e si desidera applicare la modifica a tutta l'organizzazione, sovrascrivere il record dell'estratto conto in Fonti di dati.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile in: Salesforce Classic (non in tutte le organizzazioni) e Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition
Disponibile con un supplemento di prezzo nelle versioni: Versione professionale con API Servizi Web abilitata
Autorizzazioni utente richieste
Per sovrascrivere i dati degli estratti conto:
Un ruolo utente Spiff con queste autorizzazioni attivate.
Fonti di dati: Visualizza
Sovrascrive: Modifica
Le sovrascritture eseguite all'interno di Salesforce Spiff non vengono scritte nel CRM.
Fare clic su Origini dati.
Individuare il record da sovrascrivere, passare il mouse sulla riga o sul campo e fare doppio clic sulla colonna Sovrascrivi.
Immettere o selezionare il nuovo valore. Per confermare le modifiche, fare clic su fuori dalla casella di testo Sovrascrivi.
Quando si sovrascrive un valore di valuta, immettere il valore numerico senza il codice valuta.
Confermare l'ovewrite.
La voce di sovrascrittura viene visualizzata nel campo Sovrascrivi, con un indicatore (1).
Per visualizzare ulteriori dettagli, passare il mouse sulla sovrascrittura. È anche possibile cancellare la sovrascrittura.
Se si carica o sincronizza un valore dopo aver aggiunto una sovrascrittura, la sovrascrittura sostituisce il nuovo valore. Il valore del record sottostante viene aggiornato in background, ma per i calcoli il valore viene ignorato a favore del valore di sovrascrittura. Per riprendere a utilizzare il valore true nei calcoli, cancellare la sovrascrittura.
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