営業担当の期間間計画変更のアカウンティング
ステートメント期間内にあるプランから別のプランに移行した営業担当に、商談が完了したときに割り当てられたプランの支払が行われるようにします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (一部の組織で使用可能) および Lightning Experience の両方 |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 有料オプションで使用可能なエディション: Web Services API が有効になっている Professional Edition |
営業担当がステートメント期間の開始時または終了時にプランを切り替えるときに、プラン割り当ての発効日を使用して、これらの変更を簡単に処理できます。ただし、営業担当が期間の途中でプランを変更した場合、変更期間中は 2 つのプランで有効になります。デフォルトでは、Salesforce Spiff は各プランに対して 1 つずつ、その期間の 2 つのステートメントを計算します。
この動作を変更するには、次のデフォルトの InPeriod データ検索条件を見つけます。
date_between?(CloseDate, BeginningOfPeriod, EndOfPeriod)次に、この検索条件のパラメーターを更新します。
date_between?(CloseDate, SalesRep, Worksheet!PlanOrPeriodStartDate, SalesRep_Worksheet!PlanOrPeriodEndDate)引き続きデータ検索条件で date_between?() 関数を使用して、PlanOrPeriodStartDate および PlanOrPeriodEndDate ワークシートの計算に基づいて CloseDate 項目をこれらの値のいずれかと比較します。
- 発効日または発効日まで
- ステートメント期間の開始日または終了日
ワークシートの PlanOrPeriodStartDate の計算では、CloseDate は if() 関数で決定される日付のいずれか以降である必要があります。営業担当の [発効日] 項目が null ではなく、その日付がステートメント期間の初日以降である場合、[発効日] を使用して商談のリスト作成を開始します。たとえば、計画割り当ての [発効日] が 1 月 15 日である営業担当には、完了予定日が 1 月 15 日以降の商談のみが表示されます。 if() 関数の false パラメーターは statement_period.start_date を参照します。[発効日] が空の場合、または現在の期間の初日より前の場合、商談はステートメント期間の初日以降にリストが開始されます。
PlanOrPeriodEndDate の計算は同じことを行いますが、Effective Until Date の値でも同じです。CloseDate は、if() 関数で決定される日付のいずれかより前である必要があります。営業担当の [発効日] が null ではなく、その日付がステートメント期間の最終日以前である場合、その日付が適格な案件の最終日になります。たとえば、[発効日] が 1 月 14 日の営業担当には、その日付以降の 1 月の商談は表示されません。if() 関数の false パラメーターは statement_period.end_date を参照します。[発効日] が空の場合、または現在の期間の最終日より後の場合、ステートメント期間の最終日に商談のリストが停止します。
