Vue commerciale d'une déclaration dans Salesforce Spiff
Les relevés sont spécifiques aux plans, et chaque commercial du plan affiche la même présentation d'information dans ses relevés. Si un commercial a plusieurs attributions de plan, il sélectionne un plan avant d'afficher le relevé de ce plan.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
| Disponible moyennant un coût supplémentaire dans : Professional Edition avec l'API Web Services activée |
Un commercial individuel peut accéder uniquement à ses propres relevés, mais les administrateurs peuvent accéder aux relevés de tous les commerciaux.
Chaque plan contient plusieurs calculs et champs utilisés pour générer des commissions. Les administrateurs peuvent ajouter ou retirer des calculs de relevés.
| Élément | Description |
|---|---|
| Métriques de relevé (1) | Affichez les données de toutes les règles de versement dans le plan, le commercial et la période sélectionnés. Par défaut, les relevés affichent des métriques de répartition des commissions, de tendance des commissions et de commissions totales sur cette période. Les administrateurs peuvent retirer des métriques, ajouter des métriques personnalisées ou prédéfinies, et réorganiser leur ordre. |
| Métriques de règle (2) | Affichez les données d'une règle de versement spécifique. Jusqu'à cinq cartes de métriques sont affichées dans une règle de paiement. Les administrateurs peuvent personnaliser l'ordre des règles et des données, et créer des cartes avec des messages personnalisés. |
| Obligations (3) | Affichez les montants des commissions pour des affaires spécifiques. Plusieurs affaires peuvent contribuer à la commission totale d'une règle. Les obligations sont des événements commandables qui s'appliquent à une règle. Chaque affaire a sa propre ligne. Pour afficher les détails de l'enregistrement et la logique qui a généré le montant de la commission, cliquez sur une ligne. Le tableau des règles de versement charge jusqu'à 10 000 lignes. L'affichage de la logique de commission pour des commissions d'affaires individuelles est disponible uniquement pour les règles qui calculent les commissions ligne par ligne. |
Les administrateurs et les commerciaux peuvent commenter n'importe quel enregistrement affiché dans une règle de paiement et baliser d'autres utilisateurs. Vous pouvez également activer la gestion des tickets afin de permettre aux utilisateurs individuels de soumettre des demandes de support sur les relevés et les obligations.
