Salesforce Spiff의 팀 및 팀 계층

롤업

팀은 팀 리더, 관리자 또는 경영진이 매출, 수익 또는 마감된 거래 수와 같은 팀의 성과에 대한 크레딧을 받는 롤업(재정의라고도 함)을 관리하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 예를 들어 부사장 또는 CSO가 팀에서 마감한 매출 합계를 기반으로 커미션을 획득할 수 있습니다. 팀의 매출은 경영진에게 롤업됩니다.

Spiff에서 팀을 사용하여 롤업을 관리하는 방법에는 몇 가지가 있습니다.

• 디자이너에서 계획에 롤업을 할당합니다. 이 방법을 사용하려면 관리자 설정에서 롤업을 활성화합니다. 이 방법을 사용하려면 디자이너에서 해당 계획에 대한 추가 논리가 필요합니다.
• 디자이너의 데이터 섹션에서 안내 롤업 필터 빌더를 사용합니다. 이 필터는 팀 계층을 사용하여 팀 거래의 롤업을 만듭니다. 롤업 필터를 만든 후 계획 계산에서 참조할 수 있습니다.

하위 팀

상위 팀 및 여러 수준의 하위 팀이 있는 팀 계층을 사용하면 여러 팀에서 문과 같은 레코드에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 예를 들어 사용자는 여러 팀의 사용자 문에 액세스해야 할 수 있습니다. 모든 팀에 팀 리더로 추가하거나 액세스하는 데 필요한 모든 다이렉트 보고서를 팀 구성원으로 할당하는 팀을 만들 수 있습니다. 두 전략 모두 시간이 오래 걸리고 유지 관리하기 어렵습니다. 대신 사용자를 팀 리더로 할당하고 개별 팀 구성원을 추가하는 대신 다른 팀을 추가하는 하위 팀을 사용할 수 있습니다. 팀 리더는 해당 팀의 구성원의 내역서를 볼 수 있습니다.

노트 이 예에서는 팀 리더가 하위 팀의 팀 리드의 문이 아닌 팀 구성원의 문에만 액세스할 수 있습니다. 이 사람에게 팀 리드의 내역서에 액세스해야 하는 경우 해당 사람을 상위 팀의 팀 구성원으로 할당할 수 있습니다.

팀의 계층을 보려면 Teams 페이지에서 팀을 선택합니다.

Teams 페이지는 다음 옵션을 제공합니다.

• 특정 유효 일자에 대한 팀 계층을 표시합니다(1).
• 팀 이름, 리드 또는 구성원별로 검색합니다(2).
• 왼쪽 패널에서 선택한 팀의 경우 팀 리드, 하위 팀, 사용자 정의 필드 또는 자동화 옵션을 관리합니다(3).
• 하위 팀을 만듭니다(4).

팁 팀을 자체 하위 팀으로 할당하지 마십시오. 그러면 팀 계층과 호환되지 않는 원형 참조가 생성됩니다. 또한 팀은 다른 팀의 상위 팀과 하위 팀이 될 수 없습니다.