Teams en teamhiërarchieën in Salesforce Spiff

Totalen

Teams kunnen u helpen totalen (ook wel overschrijvingen genoemd) te beheren waarbij een teamleider, manager of leidinggevende krediet ontvangt voor de prestaties van het team, zoals omzet, winst of aantal gesloten deals. Misschien verdient een VP of CSO commissie op basis van de som van de omzet die het team heeft gesloten. De omzet van het team komt terecht bij de leidinggevende.

Er zijn een aantal manieren om totalen te beheren met teams in Spiff.

• Wijs het totaal toe aan plannen in Designer. Als u deze methode wilt gebruiken, schakelt u totalen in Beheerdersinstellingen in. Deze methode vereist extra logica voor het overeenkomende plan in Designer.
• Gebruik de Begeleide totaalfiltersamensteller in de sectie Gegevens van de ontwerper. Dit filter gebruikt de teamhiërarchieën om een totaal van teamdeals te maken. Nadat u een totaalfilter hebt gemaakt, kunt u ernaar verwijzen in uw planberekeningen.

Subteams

Teamhiërarchieën, waarbij u een bovenliggend team en meerdere niveaus van subteams hebt, kunnen u helpen om toegang te geven tot records, zoals verklaringen, voor meerdere teams. Misschien moet een gebruiker bijvoorbeeld toegang hebben tot verklaringen van gebruikers in meerdere teams. U kunt ze als teamlead toevoegen aan elk team of een team maken waarin alle directe rapporten die ze nodig hebben, worden toegewezen als teamleden. Beide strategieën zijn tijdrovend en moeilijk te onderhouden. In plaats daarvan kunt u subteams gebruiken, waarbij u de gebruiker toewijst als teamleider en andere teams toevoegt in plaats van afzonderlijke teamleden toe te voegen. De teamleider kan de verklaringen van alle leden van die teams zien.

Opmerking In dit voorbeeld heeft de teamlead alleen toegang tot de verklaringen van de teamleden, niet tot de verklaringen van de teamleads van de subteams. Als u deze persoon toegang wilt geven tot de verklaringen van de teamleads, kunt u deze toewijzen als teamleden van het bovenliggende team.

Als u de hiërarchie van een team wilt weergeven, selecteert u een team op de pagina Teams.

De pagina Teams biedt deze opties.

• Toon teamhiërarchieën voor een specifieke ingangsdatum (1).
• Zoeken op teamnaam, lead of lid (2).
• Beheer voor een geselecteerd team in het linkerdeelvenster teamleads, subteams, aangepaste velden of automatiseringsopties (3).
• Maak subteams (4).

Tip Vermijd het toewijzen van een team als een subteam van zichzelf, waardoor een cirkelvormige verwijzing ontstaat die niet compatibel is met teamhiërarchieën. Een team kan ook niet zowel een bovenliggend als subteam van een ander team zijn.