Loading
Administration af salgspræstation
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Tildel automatisk planer og kvoter til teammedlemmer

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administration af salgspræstation

            Tildel automatisk planer og kvoter til teammedlemmer

            Hvis teams i Salesforce Spiff deler planer, eller hvis du ønsker at føje teams til de samme kvoter, skal du aktivere Automatisering for teams. Brugere tildeles automatisk til planer og kvoter, når de tildeles til et team.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: både Salesforce Classic (ikke tilgængelig i alle organisationer) og Lightning Experience
            Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition
            Tilgængelig mod merpris i: Professional Edition med Web Services API aktiveret
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil aktivere teamautomatisering:

            En Spiff brugerrolle med disse tilladelser aktiveret.

            • Teams: Administrer
            • Brugere: Rediger
            Automatisering af teammedlemmer
            1. Vælg et team fra siden Teams, og klik på Automatisering (1).
            2. Vælg Pair Your First Plan eller Pair Plans (2) for at vælge den plan, som du ønsker, at teamet skal blive parret med. Dette giver dig mulighed for kun at automatisere tilføjelsen af teammedlemmer og teamemner, teammedlemmer eller teamemner. Gem dit valg.
              Hvis der allerede er brugere tildelt til teamet, bliver du bedt om at anvende plantildelingen på disse brugere. Hvis brugere i teamet allerede er blevet tildelt til den parrede plan på en tidligere dato, skal du vælge Anvend ikke. Ellers kan der forekomme dubletter.
              Når du føjer teammedlemmer med gældende startdatoer til teamet, afspejles disse teammedlemmer automatisk på planens ikrafttrædelsesdatoer. Alle ændringer, der er foretaget for at planlægge ikrafttrædelsesdatoer på siden Planer, nulstilles til team ikrafttrædelsesdatoer under den natlige synkronisering.
            3. Klik på Par kvoter (3) i afsnittet Kvoter i Automatisering, og vælg, om parrede kvoter gælder for teammedlemmer eller teamemner.
              Det er kun kvotetildelingen, der automatiseres. Kvoteværdier skal angives for hver bruger manuelt.
            4. Hvis du vil fjerne parrede planer eller kvoter, skal du pege på de tre prikker til højre for den synlige plan eller kvote og vælge Fjern (4).
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article