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Gestione prestazioni di vendita
Assegnazione automatica di piani e quote ai membri del team

Assegnazione automatica di piani e quote ai membri del team

Se i team in Salesforce Spiff condividono piani o se si desidera aggiungere team alle stesse quote, attivare Automazione per i team. Gli utenti vengono assegnati automaticamente a piani e quote quando vengono assegnati a un team.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile in: Salesforce Classic (non in tutte le organizzazioni) e Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition
Disponibile con un supplemento di prezzo nelle versioni: Versione professionale con API Servizi Web abilitata
Autorizzazioni utente richieste
Per attivare l'automazione del team:

Un ruolo utente Spiff con queste autorizzazioni attivate.

  • Teams: Gestione
  • Utenti: Modifica
Automazione dei membri del team
  1. Selezionare un team dalla pagina Team e fare clic su Automazione (1).
  2. Selezionare Abbina il primo piano o Abbina piani (2) per scegliere il piano a cui si desidera abbinare il team. Ciò consente di automatizzare l'aggiunta dei membri del team e dei lead del team, solo dei membri del team o solo dei lead del team. Salvare la selezione.
    Se sono presenti utenti già assegnati al team, viene richiesto di applicare l'assegnazione del piano a questi utenti. Se gli utenti del team sono già stati assegnati al piano abbinato in una data precedente, scegliere Non applicare. In caso contrario, può verificarsi una duplicazione.
    Una volta aggiunti al team i membri del team con date di inizio effettive, questi membri del team vengono riportati automaticamente sulle date di fine del piano. Tutte le modifiche apportate alle date effettive della pianificazione nella pagina Piani vengono reimpostate sulle date effettive del team durante la sincronizzazione notturna.
  3. Nella sezione Quote in Automazione, fare clic su Abbina quote (3) e selezionare se le quote abbinate sono valide per i membri del team o per i lead del team.
    Viene automatizzata solo l'assegnazione delle quote. I valori delle quote devono essere inseriti manualmente per ogni utente.
  4. Per rimuovere piani o quote abbinati, passare il mouse sui tre puntini all'estrema destra del piano o della quota visibile e selezionare Rimuovi (4).
 
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