Loading
Управление производительностью продаж
Создание рабочей группы и управление участниками рабочей группы вручную в Salesforce Spiff

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Управление производительностью продаж

Создание рабочей группы и управление участниками рабочей группы вручную в Salesforce Spiff

Создайте рабочую группу и назначьте участников рабочей группы на странице «Группы» в Salesforce Spiff. Иерархии рабочих групп можно создать, создав подгруппы. Можно также назначить пользователей в качестве интересов рабочей группы, чтобы они могли просматривать операторы участников рабочей группы и легко включать развертывания.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Salesforce Classic (недоступно во всех организациях) и Lightning Experience.
Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition.
Доступно за дополнительную плату в версиях: Профессиональная версия с включенным API веб-служб
Необходимые полномочия пользователя
Для создания рабочей группы:

Роль пользователя Spiff с включенным полномочием.

Группы: Управление

Данная тема описывает назначение пользователей напрямую рабочей группе. Вы также можете назначить определенного пользователя рабочей группе в профиле пользователя. Для масштабных изменений используйте функцию загрузки для добавления новых назначений рабочей группы или обновления существующих назначений рабочей группы. Дополнительные сведения об управлении пакетными данными см. в разделе «Пакетные пользователи», «Плановые и рабочие назначения», «Курсы валют и планы продаж».

Совет
Совет Избегайте удаления пользователей из рабочих групп, что может повлиять на комиссии, сводки, доступность интересов рабочих групп, архивные отчеты и т. д. Вместо удаления пользователей из рабочей группы введите дату «Действует до» для пользователя.
  1. Создайте рабочую группу.
    1. На странице «Группы» нажмите «Добавить новую группу» и выберите «Добавить новую группу» в раскрывающемся списке.
    2. Введите имя новой рабочей группы и нажмите «Создать рабочую группу».
  2. Добавьте участников рабочей группы.
    1. Чтобы добавить участников в существующую рабочую группу, выберите нужную рабочую группу на странице «Группы».
      Просмотр участников рабочей группы.
    2. Нажмите «Добавить участников рабочей группы» (2).
    3. Найдите участников рабочей группы по имени (4) или прокрутите список пользователей и установите флажок напротив их имени. Вы можете фильтровать отображаемых пользователей по группам или по планам. По умолчанию Spiff скрывает архивные планы.
    4. Чтобы сохранить назначения, нажмите «Добавить участников рабочей группы».
  3. Назначьте интерес рабочей группы.
    1. Выберите рабочую группу и нажмите кнопку «Лидер рабочей группы» (1).
    2. Выберите нужного пользователя из списка и нажмите кнопку «Назначить руководителя рабочей группы».
    3. По желанию, отредактируйте сведения о назначении руководителя рабочей группы (3), выбрав назначение, действующее с и до дат, или выберите «Полный или частичный доступ к оператору». Если вы выберете частичный доступ, выберите планы, операторы которых может просматривать руководитель рабочей группы.
    4. Сохраните изменения.
  4. Чтобы отфильтровать список пользователей для отображения только активных пользователей, нажмите «Фильтровать по» и выберите «Активные пользователи(6).
  5. Чтобы удалить пользователя из рабочей группы, нажмите на три точки в строке для пользователя (7) и выберите «Удалить».
  6. Чтобы загрузить пользователей в виде CSV-файла, нажмите кнопку «Загрузить» (5).
  7. По желанию, определите настраиваемые поля для рабочей группы.
    1. На странице настраиваемых полей нажмите «Добавить настраиваемое поле».
    2. Введите имя настраиваемого поля и описание, а потом выберите тип поля.
    3. Сохраните настраиваемое поле.

См. также:

 
Загрузка
Salesforce Help | Article