Carregar uma equipe usando o modelo Teams no Salesforce Spiff
Ao configurar equipes pela primeira vez no Salesforce Spiff, você pode carregar estruturas de equipe e criar equipes em massa usando o modelo do Teams.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic (não disponível em todas as organizações) e Lightning Experience |
| Disponível em: Enterprise, Unlimited e Developer Editions |
| Disponível por um custo adicional em: Edição Professional com API de serviços da Web habilitada |
| Permissões necessárias ao usuário | |
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| Para importar equipes: | Um papel de usuário Spiff com essas permissões ativado.
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- Baixar o modelo:
- Na página Equipes, clique em Adicionar nova equipe e selecione Carregar várias equipes.
- Baixe o arquivo .xlsx do modelo clicando no texto destacado Baixar o arquivo de exemplo no modal de instruções.
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Edite o modelo.
O arquivo de exemplo contém três guias: teams, team_managers e team_members. Em cada guia, os cabeçalhos de coluna vermelha são campos obrigatórios. Se você não tiver equipes pai ou não quiser definir as datas Em vigor até ou Em vigor até para os gerentes de equipe ou membros da equipe, não será necessário usar esses campos.
Na página Teams, o campo parent_team_name existe em casos em que a equipe que você está criando é uma sub equipe de outra equipe. A equipe pai também precisa existir em uma linha separada. O ID externo dos usuários pode ser encontrado indo para Administrador | Usuários.
Dica Clique no botão Exportar no canto superior direito da tabela para exportar a lista de usuários (que inclui os IDs externos). Você então pode fazer um índice, uma correspondência ou um flokup para criar o upload das equipes.Para rastrear os usuários que você está adicionando, você pode inserir uma coluna adicional para o nome do representante. Isso não afetará o upload, mas pode ser mais fácil de gerenciar.
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Carregue o arquivo atualizado.
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Clique em Explorar seu computador para navegar e arrastar seu arquivo .xlsx para a parte inferior do modal de upload.
Na página Teams, você pode ver suas equipes com os usuários corretos atribuídos.
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Clique em Explorar seu computador para navegar e arrastar seu arquivo .xlsx para a parte inferior do modal de upload.
