Teamadministration i Salesforce Spiff

Ikrafttrædelsesdatoer

Når du føjer brugere til et team, kan du definere en Ikrafttrædelsesdato eller Ikrafttrædelsesdato indtil for hvert teammedlem.

Som bedste fremgangsmåde kan du bruge disse datoer til teamadministration. Vi foreslår, at du tildeler et dato for hvert teammedlem så hurtigt som muligt. Disse datoer kan være nyttige, når det gælder oprulningsscenarier og synlighed for teamemner.

Brug datoen Gældende indtil, hvis et teammedlem flytter til et andet team eller forlader organisationen. Du har muligvis en situation, hvor en sælger forlader et team og er gældende indtil datoen angives, men brugeren tilslutter sig derefter teamet igen. Du kan altid føje en medarbejder til et team flere gange. Ikrafttrædelsesdatoen viser, hvornår de tilsluttede sig teamet igen.

Teamemner

For hvert team, du opretter, får du mulighed for at tildele et eller flere teamemner. Tildeling af en bruger til en teamemnerolle giver denne brugersynlighed (eller adgang) til teammedlemmers erklæringer.

I dette scenarie blev Natalia Tupusheva tildelt som teamleder for AE-EMEA-teamet. Når Natalia logger ind, ser hun ikke kun sin erklæring, men hun ser også erklæringer for Chloe, Elise, Jonas og Mohammed, der er medlemmer af AE-EMEA-teamet. Vedligeholdelse af effektive datoer er vigtigt, fordi hvis et teammedlem forlader, ønsker du ikke, at teamet fortsætter med at få adgang til det pågældende teammedlems erklæring. Teamemnet kan få adgang til erklæringen indtil ikrafttrædelsesdatoen indtil som defineret i teamtabellen.

Når de klikker på erklæringskortet, kan teamemner ikke genberegne, justere, overskrive eller fryse en erklæring manuelt. De kan kun se metrikkort, eksportere erklæringer, kommentere på en forpligtelse, åbne en billet eller spore beregninger.

Du kan have mere end et teamemne tildelt til et team. Teamemnerne har ikke adgang til hinandens erklæringer, medmindre dette teamemne er tildelt som et teammedlem. Emneemner kan som standard se erklæringer for alle teammedlemmer og underteammedlemmer for alle aktuelle og fremtidige planer. Der kan være situationer, hvor du ønsker at bestemme, hvilke planer teamemner kan få adgang til, når de får vist deres teammedlemmers erklæringer. F.eks. er et eller flere teammedlemmer tildelt til mere end en plan, men teamlederen skal kun have tilladelse til at se detaljerne for en af disse planer. Hvis du vil opdatere disse indstillinger, skal du klikke på teamlederens kort.

Hvis delvis adgang er valgt, bliver du bedt om at vælge de planer, som emnet har adgang til. Nye planer føjes ikke automatisk til deres adgangstilladelser. Hvis der ikke vælges en plan, har teamlederen kun adgang til deres erklæring, hvilket betyder, at de ikke kan se deres teammedlemmers erklæringer. Det er vigtigt at bemærke, at dette kun er relevant for de teammedlemmer, der er aktive i deres team. Hvis der f.eks. er valgt Virksomheds-AE-plan, betyder det ikke, at teamlederen kan se kommissionserklæringerne for hver bruger, der er tildelt til Virksomheds-AE-planen. Hvis f.eks. to brugere var i emnets team, og et blev tildelt til Enterprise AE-planen, og det andet blev tildelt til Corporate AE-planen, ville teamlederen kun kunne se kommissionserklæringen for det teammedlem, der er tildelt til Enterprise AE-planen.

Tilpassede felter

Hvis der bruges tilpassede teamfelter i dine planer, kan du finde dem ved at klikke på et teamkort og derefter navigere til fanen Tilpassede felter. Disse variabler kan bruges og refereres til i Designer.

I stedet for at oprette en variabel for flere planer, kan du referere til den samme variabel i flere planer og tilpasse værdien entydigt for hvert team gennem det, der er angivet her. AE-EMEA-teamet kan have en teambonus på $1.500, mens Enterprise AE-teamet har en teambonus på $2.000, men begge planer refererer til den samme TeamBonus-variabel.