Salesforce Spiff의 팀 관리
팀은 커미션 계획의 중요한 구성 요소입니다. 경우에 따라 팀 구성원은 전체 팀의 성과를 기반으로 커미션을 받고 관리자는 팀의 성과 또는 여러 팀을 기반으로 커미션을 받습니다. 할당의 시작 및 종료 일자를 정의하여 제한된 기간 동안 팀에 구성원을 할당할 수 있습니다. 팀에 팀 구성원의 내역서를 볼 수 있는 팀 리드도 할당할 수 있습니다. 여러 계획에 대한 변수를 만들 때 여러 계획에서 사용자 정의 필드를 사용하고 각 팀에 대해 고유하게 값을 사용자 정의할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic(일부 조직에서 사용할 수 없음) 및 Lightning Experience 모두 |
| 지원 제품: Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition |
| 추가 비용으로 지원하는 제품: 웹 서비스 API가 활성화된 Professional Edition |
유효 날짜
팀에 사용자를 추가할 때 각 팀 구성원의 유효 기간 또는 유효 기간을 정의할 수 있습니다.
팀 관리에 다음 날짜를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 가능한 한 빨리 각 팀 구성원에 대한 날짜를 할당하는 것이 좋습니다. 해당 날짜는 팀 리드의 롤업 시나리오 및 가시성과 관련하여 유용합니다.
팀 구성원이 다른 팀으로 이동하거나 조직에서 탈퇴하는 경우 유효 기간을 사용합니다. 담당자가 팀을 떠나 날짜가 입력될 때까지 유효 기간이 적용되지만 사용자가 팀에 다시 합류하는 경우가 있을 수 있습니다. 언제든지 팀에 담당자를 여러 번 추가할 수 있습니다. 유효 기간은 팀에 다시 합류한 시점을 나타냅니다.
팀 리드
생성하는 각 팀에 대해 하나 이상의 팀 리드를 할당할 수 있는 옵션이 제공됩니다. 팀 리더 역할에 사용자를 할당하면 해당 사용자에게 팀 구성원의 설명에 대한 가시성 또는 액세스 권한이 부여됩니다.
이 시나리오에서 Natalia Tupusheva가 AE-EMEA 팀의 팀 리더로 할당되었습니다. Natalia가 로그인하면 그녀의 설명서뿐만 아니라 AE-EMEA 팀의 구성원인 클로이, 엘리스, 조나스, 모함에 대한 설명서도 볼 수 있습니다. 팀 구성원이 떠날 경우 팀 리더가 해당 팀 구성원의 설명에 계속 액세스하지 않도록 하기 때문에 효과적인 데이트를 유지하는 것이 중요합니다. 팀 리더는 팀 테이블에 정의된 대로 유효 기간까지 문에 액세스할 수 있습니다.
내역서 카드를 클릭하면 팀 리드가 내역서를 다시 계산하거나 수동으로 조정하거나 덮어쓰거나 동결할 수 없습니다. 메트릭 카드, 내보내기 내역서, 의무에 대한 설명, 티켓 열기 또는 추적 계산만 볼 수 있습니다.
팀에 팀 리드를 둘 이상 할당할 수 있습니다. 팀 리드는 팀 리드가 팀 구성원으로 할당되지 않는 한 서로의 설명에 액세스할 수 없습니다. 기본적으로 리드는 모든 현재 및 향후 계획에 대한 모든 팀 구성원 및 하위 팀 구성원에 대한 내역서를 볼 수 있습니다. 팀 구성원의 내역서를 볼 때 팀 리드가 액세스할 수 있는 계획을 결정하려는 상황이 있을 수 있습니다. 예를 들어 한 명 이상의 팀 구성원이 둘 이상의 계획에 할당되지만 팀 리더에게는 해당 계획 중 하나의 세부 사항만 볼 수 있는 권한만 있어야 합니다. 해당 설정을 업데이트하려면 팀 리드의 카드를 클릭합니다.
부분 액세스를 선택하면 리드에게 액세스 권한이 있는 계획을 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 새 계획은 액세스 권한에 자동으로 추가되지 않습니다. 계획을 선택하지 않을 경우 팀 리더는 내역서에만 액세스할 수 있으므로 팀 구성원의 내역서를 볼 수 없습니다. 이 작업은 팀에서 활성 상태인 팀 구성원과만 관련이 있다는 점에 유의해야 합니다. 예를 들어, 엔터프라이즈 AE 계획을 선택하면 팀 리더가 엔터프라이즈 AE 계획에 할당된 모든 사용자에 대한 커미션 문을 볼 수 있다는 의미는 아닙니다. 예를 들어, 두 명의 사용자가 리드 팀에 있고 한 명이 엔터프라이즈 AE 계획에 할당되고 다른 사용자가 기업 AE 계획에 할당된 경우 팀 리더는 엔터프라이즈 AE 계획에 할당된 팀 구성원에 대한 커미션 명세서만 볼 수 있습니다.
사용자 정의 필드
계획에 팀 사용자 정의 필드가 사용되는 경우 팀 카드를 클릭한 다음 사용자 정의 필드 탭으로 이동하여 찾을 수 있습니다. 해당 변수는 디자이너에서 사용하고 참조할 수 있습니다.
여러 계획에 대한 변수를 만드는 대신 여러 계획에서 동일한 변수를 참조하고 여기에 입력한 내용을 통해 각 팀에 대해 고유하게 값을 사용자 정의할 수 있습니다. AE-EMEA 팀은 $1,500 팀 보너스가 있을 수 있으며, 엔터프라이즈 AE 팀에는 $2,000 팀 보너스가 있을 수 있지만, 두 계획 모두 동일한 TeamBonus 변수를 참조합니다.
- Salesforce Spiff의 팀 및 팀 계층
조직에 여러 팀 수준을 포함하는 복잡한 계층이 있을 수 있습니다. 팀 계층 시각화를 사용하면 조직의 팀 및 팀 구조를 관련 하위 팀과 하위 팀 내 하위 팀의 복잡성을 포착하는 방식으로 볼 수 있습니다. 팀 계층은 대표 문을 볼 수 있는 사람을 구성하는 데 도움이 됩니다. 커미션 롤아웃에도 유용합니다. - Salesforce Spiff에서 Teams 템플릿을 사용하여 팀 업로드
Salesforce Spiff에서 처음 팀을 설정할 때 Teams 템플릿을 사용하여 팀 구조를 업로드하고 대량으로 팀을 만들 수 있습니다. - Salesforce Spiff에서 팀 만들기 및 팀 구성원 수동 관리
Salesforce Spiff의 Teams 페이지에서 팀을 만들고 팀 구성원을 할당합니다. 하위 팀을 만들어 팀 계층을 만들 수 있습니다. 또한 사용자를 팀 리드로 할당하여 팀 구성원 내역서를 보고 쉽게 롤아웃을 활성화할 수 있습니다. - 팀 구성원에게 자동으로 계획 및 할당량 할당
Salesforce Spiff의 팀이 플랜을 공유하거나 같은 할당량에 팀을 추가하려는 경우 팀에 대한 자동화를 활성화합니다. 사용자가 팀에 할당되면 플랜 및 할당량에 자동으로 할당됩니다. - Salesforce Spiff에서 모든 관리자의 팀 합계 합계
모든 관리자의 팀 합계를 합산하고 관리자의 내역서에 합계를 표시하는 계산을 구축합니다. - 거래 마감 시 담당자의 팀 멤버십 상태 결정
Salesforce Spiff에서 담당자의 롤업, 영역, 분할 비율을 올바르게 계산합니다. 거래가 마감되는 날짜에 담당자가 팀의 일부인지 확인합니다. 데이터 필터 또는 워크시트 계산을 사용할 수 있습니다. - Salesforce Spiff에서 기회 분할을 사용하여 공동 커미션 계산
여러 사람이 거래 마감에 기여하면 기회 분할을 통해 각 개인이 크레딧을 받을 수 있습니다. Salesforce Spiff에서 Salesforce에서 동기화된 기회 분할을 기반으로 커미션 계산을 설정할 수 있습니다. 거래에 분할이 여러 개 있을 수 있으며 분할 유형은 매출, 오버레이 또는 사용자 정의 유형일 수 있습니다.
