Loading
Myynnin suorituskyvyn hallinta
Tiimin kokonaissummat kaikille esimiehille Salesforce Spiffissa

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Myynnin suorituskyvyn hallinta

Tiimin kokonaissummat kaikille esimiehille Salesforce Spiffissa

Laadi laskutoimi, joka laskee tiimin kokonaissummat kaikille esimiehille ja näyttää summan esimiehen lausumassa.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) ja Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa.
Käytettävissä lisämaksusta: Professional Edition ja Web Services API käytössä
Tarvittavat käyttöoikeudet
Datasuodattimien ja laskentataulukoiden luominen:

Spiff-käyttäjärooli, jolla on tämä käyttöoikeus käytössä.

Suunnittelijan kokoonpano: Hallitse
  1. Luo AllUsers-datasuodatin Käyttäjä-objektille.
    Datasuodattimen luominen Käyttäjä-objektille
  2. Luo Käyttäjä-objektille laskutoimi, joka palauttaa yhden tiimin jokaiselle tiimin liidille. 
    TeamObjectsByUser = choose(1, direct_manager_of(id))
  3. Luo User-objektille laskutoimi, joka palauttaa liiditiimin userIds-merkkijonon. 
    UsersInTeamByLead = iferror(concat([transform_list(users_in_team(TeamObjectsByUser), Id)]), "N/A")
  4. Luo käyttäjille laskentataulukko, joka laskee summan tiimittäin. 
    SumTeamAmount = sumif(YourDealLevelDataFilter, contains(UsersInTeamByLead, OwnerId), ARR)
  5. Luo laskentataulukko, joka palauttaa luettelon vain tiimin liidien tunnuksista. 
    TeamLeadIds = transform_list(filter(AllUsers, UsersInTeamByLead != "N/A"), Id)
  6. Luo käyttäjätietojen suodatin, joka palauttaa vain tiimin liidejä. 
    TeamLeadsDataFilter = contains(TeamLeadIds, Id)
  7. Luo datasivulla maksusääntö käyttämällä tiimin liidien datasuodatinta.
    Lauseke, joka näyttää tiimin kokonaissummat
 
Ladataan
Salesforce Help | Article