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Hochladen von Daten auf der Seite "Datenquellen" in Salesforce Spiff
Wenn Sie Datensätze manuell in Salesforce Spiff hochladen möchten, importieren Sie XLSX- oder CSV-Dateien, die Benutzer, Geschäfte, Accounts oder andere Objekte darstellen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic (nicht in allen Organisationen verfügbar) und Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition |
| Gegen Aufpreis verfügbar in: Professional Edition mit aktivierter Web Services-API |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Importieren von Daten: | Eine Spiff-Benutzerrolle mit aktivierter Berechtigung. Datenquellen: Bearbeiten |
Lesen Sie zunächst diese wichtigen Überlegungen zum Importieren von Daten.
- Die maximale Dateigröße, die Spiff importieren kann, beträgt 5 MB. Wenn Ihre Quelldatei größer ist, teilen Sie die Daten in mehrere Dateien auf und laden Sie sie separat hoch.
- Importierte Daten werden als Tabelle in Spiff dargestellt. In Ihrer ursprünglichen Datei stellt jedes Blatt ein Objekt in Spiff und jede Spalte ein Feld im Objekt dar.
- Benennen Sie Ihre Importdatei für die Tabelle in Spiff, der Sie Daten zuordnen möchten. Wenn Sie die Datei als Standard benennen, ordnet Spiff Daten der Tabelle mit dem Namen
defaultzu. Wenn Sie später unterschiedliche Daten mit einer Datei importieren, die ebenfalls Standard heißt, kann Spiff diese Daten dem falschen Objekt zuordnen und zu einem Fehler führen. - Die folgenden Spaltennamen sind reserviert und können in Ihrer Importdatei nicht verwendet werden:
company_id,created_at,CreatedAt,id,updated_at,UpdatedAt. - Feld- und Objektnamen dürfen keine Leerzeichen enthalten. Überprüfen Sie, ob Feld- und Objektnamen und -werte eine einheitliche Schreibweise und Großschreibung aufweisen. Vermeiden Sie vorangestellte oder nachgestellte Leerzeichen oder ersetzen Sie Leerzeichen durch Unterstriche.
- Für jedes Objekt ist eine externe ID erforderlich, wodurch sichergestellt wird, dass jedes Feld eindeutig ist. Sie müssen das Feld external_id nennen.
- Vermeiden Sie berechnete Felder oder Formeln in Quelldaten. Manchmal importiert Spiff diese Werte nicht richtig.
- Spiff-Datenfilter können keine normalisierten Felder verwenden. Wenn Sie Benutzer hochladen und dann später nach Name oder ID filtern möchten, kopieren Sie zunächst die normalisierten Felder in der Upload-Datei. Wechseln Sie nach Abschluss des Uploads zu Sync/Unsync Objects & Fields (Synchronisierung/Nichtsynchronisierung von Objekten und Feldern) und aktivieren Sie die Synchronisierung für die kopierten Felder.
- Wenn Sie eine CSV-Datei zum Importieren von Daten verwenden, führen Sie die folgenden zusätzlichen Schritte aus.
- Löschen Sie leere Spalten.
- Formatieren Sie alle Währungen und Prozentsätze als Zahlen und schließen Sie Symbole aus. Wenn Ihre Daten Währungen enthalten, die sich von der Unternehmenswährung unter "Unternehmenseinstellungen" unterscheiden, fügen Sie im Menü "Administrator" ein Feld für den Währungscode ein. Beispielsweise verfügen Sie über ein Feld "ARR" und ein Feld "ARRCurrencyCode", wobei "ARR" 15000,00 und "ARRCurrencyCode" EUR beträgt.
- Klicken Sie auf Datenquellen, bewegen Sie den Mauszeiger über Datenimporte, klicken Sie auf das Symbol + und importieren Sie Ihre Datei.
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Überprüfen Sie im Schritt "Tabellen zuordnen", ob Sie Daten für das richtige Objekt hochladen.
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Stellen Sie sicher, dass der Blattname in der Upload-Datei (1) richtig ist. Überprüfen Sie, ob der Wert "Tabelle in Spiff" (2) der Name ist, der für die Datentabelle in Spiff angezeigt werden soll.
Wenn Sie neue Daten für zuvor importierte Daten importieren, stellen Sie sicher, dass Sie dieselben Tabellen- und Tabellennamen verwenden. Wenn Sie einen anderen Blattnamen verwenden, wird auf dem Blatt das Tag "Neue Tabelle" angezeigt. Ändern Sie ggf. den Namen des Blatts in Ihrer Importdatei so, dass er mit dem ursprünglichen Blattnamen übereinstimmt, sodass die aktualisierten Daten dem richtigen Objekt zugeordnet werden.
- Wählen Sie die zu importierenden Blätter aus und klicken Sie auf Weiter.
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Stellen Sie sicher, dass der Blattname in der Upload-Datei (1) richtig ist. Überprüfen Sie, ob der Wert "Tabelle in Spiff" (2) der Name ist, der für die Datentabelle in Spiff angezeigt werden soll.
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Klicken Sie im Schritt "Primärschlüssel identifizieren" neben dem Feld, das Sie für die eindeutige ID der zu importierenden Datensätze verwenden möchten, auf das Schlüsselsymbol (1).
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Überprüfen Sie im Schritt "Felder konfigurieren", ob die Spaltennamen aus dem importierten Blatt den richtigen Spiff-Feldern zugeordnet sind.
Spiff überprüft, ob jeder Feldname gültig und eindeutig ist und keine Sonderzeichen, Leerzeichen oder führenden Zahlen enthält.
Wenn Sie neue Daten für zuvor importierte Daten importieren, stellen Sie sicher, dass Sie dieselben Spaltennamen für vorhandene Felder in Spiff verwenden. Andernfalls wird in der Zeile das Tag "Neues Feld" (1) angezeigt. Wenn Sie stattdessen ein vorhandenes Feld zuordnen möchten, wählen Sie das Feld im Dropdown-Menü aus (2). Wenn Sie ein neues Feld hinzufügen möchten, können Sie den Feldnamen in diesem Schritt bearbeiten.
Wählen Sie bei Bedarf einen anderen Datentyp (3) für jedes importierte Feld aus.
Wichtig Der Datentyp, den Sie für jedes importierte Feld auswählen, muss konsistent bleiben, wenn Sie später aktualisierte Daten importieren. Das Ändern des Datentyps für ein Feld zwischen Importen kann zu Berechnungsfehlern führen. Wenn Sie zunächst einen falschen Datentyp auswählen, importieren Sie die Daten erneut mit dem richtigen angewendeten Datentyp. -
Geben Sie im Schritt "Duplikate beheben" an, wie doppelte Datensätze verarbeitet werden sollen. Hierbei handelt es sich um Datensätze in den importierten Daten, die einen Primärschlüsselwert für einen anderen Datensatz verwenden.
Doppelte Datensätze überspringen Spiff behält Daten aus dem ursprünglichen Datensatz bei und ignoriert den neuen Datensatz. Vorhandene Felder überschreiben Spiff ersetzt Daten aus dem ursprünglichen Datensatz durch Daten aus dem neuen Datensatz. Fehlende Felder aktualisieren Spiff aktualisiert Daten für Felder, die im ursprünglichen Datensatz nicht vorhanden waren, ignoriert jedoch Daten für Felder, die bereits im ursprünglichen Datensatz vorhanden sind. Diese Option ist nützlich zum Hinzufügen von Feldern.
Nach Abschluss des Imports zeigt Spiff die Ergebnisse an.
- Ein grünes Banner gibt an, dass Datensätze erfolgreich importiert wurden.
- Ein violettes Banner gibt an, dass mindestens ein Datensatz abgelehnt wurde.
- Ein orangefarbenes Banner gibt an, dass alle Datensätze abgelehnt wurden.
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