Datan lataaminen palvelimelle Tietolähteet-sivulta Salesforce Spiffissa
Jos haluat ladata tietueita manuaalisesti Salesforce Spiffiin, tuo .xlsx- tai .csv-tiedostoja, jotka edustavat käyttäjiä, diilejä, tilejä tai muita objekteja.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) ja Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa. |
| Käytettävissä lisämaksusta: Professional Edition ja Web Services API käytössä |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Datan tuominen: | Spiff-käyttäjärooli, jolla on tämä käyttöoikeus käytössä. Tietolähteet: Muokkaus |
Tutustu ennen kuin aloitat datan tuonnissa huomioitaviin asioihin.
- Spiff voi tuoda enintään 5 Mt tiedostoja. Jos lähdetiedostosi on suurempi, jaa tiedot useisiin tiedostoihin ja lataa ne palvelimelle erikseen.
- Tuotu data esitetään taulukossa Spiffissa. Alkuperäisessä tiedostossasi jokainen sivu edustaa objektia Spiffissa ja jokainen sarake edustaa objektin kenttää.
- Anna tuontitiedostollesi nimi taulukolle Spiffissa, johon haluat kartoittaa dataa. Jos nimeät tiedoston oletusarvoiseksi, Spiff kartoittaa tiedot taulukkoon nimeltään
default. Jos tuot myöhemmin eri tietoja tiedostolla, jonka nimi on myös oletus, Spiff voi kartoittaa tiedot väärään objektiin ja aiheuttaa virheen. - Nämä sarakkeiden nimet ovat varattuja eikä niitä voi käyttää tuontitiedostossa:
company_id,created_at,CreatedAt,id,updated_at,UpdatedAt. - Kenttien ja objektien nimet eivät voi sisältää välilyöntejä. Tarkasta, että kenttien ja objektien nimien ja arvojen kirjoitus ja kirjainkoko ovat yhdenmukaisia. Vältä välilyöntejä tai välilyöntejä tai korvaa välilyöntejä alaviivoilla.
- Jokainen objekti vaatii ulkoisen tunnuksen, joka varmistaa, että jokainen kenttä on yksilöllinen. Kentän nimen ei tarvitse olla external_id. Tämä tunnus auttaa linkittämään dataa myös eri objektien välillä.
- Vältä käyttämästä lähdedatan laskettuja kenttiä tai kaavoja. Joskus Spiff ei tuo näitä arvoja oikein.
- Spiff-datasuodattimet eivät voi käyttää normalisoituja kenttiä. Jos lataat käyttäjiä palvelimelle ja haluat myöhemmin suodattaa ne nimen tai tunnuksen perusteella, kopioi ensin palvelimelle ladattavassa tiedostossa olevat normalisoidut kentät. Kun lataus on valmis, siirry kohtaan Synkronoi/ei-synkronoi objektit ja kentät ja ota synkronointi käyttöön kopioiduille kentille.
- Jos käytät tietojen tuomiseen .csv-tiedostoa, noudata näitä ylimääräisiä ohjeita.
- Poista tyhjät sarakkeet.
- Muotoile kaikki valuutat ja prosenttiluvut numeroina ja jätä pois symbolit. Jos datasi sisältää muita valuuttoja kuin Yrityksen valuutta -arvo, joka on määritetty Yrityksen asetukset Pääkäyttäjä-valikosta -osiossa, lisää valuuttakoodiin kenttä. Sinulla voi esimerkiksi olla ARR-kenttä ja ARRCurrencyCode-kenttä, jossa ARR on 15000.00 ja ARRCurrencyCode on EUR.
- Napsauta Datan lähteet, siirrä kursorisi Datan tuonnit -osion ylle, napsauta +-kuvaketta ja tuo tiedostosi.
-
Varmista Kartta-taulukot-vaiheessa, että lataat dataa oikealle objektille.
-
Varmista, että lataustiedostossa oleva sivun nimi (1) on oikein. Varmista, että Taulukko piilokytkimessä -arvo (2) on nimi, jonka haluat näyttää datataulukolle piilokytkimessä.
Jos olet tuomassa uutta dataa aiemmin tuoduille tiedoille, varmista, että käytät samoja tuntilomakkeiden ja taulukoiden nimiä. Jos käytät muuta sivun nimeä, sivulla näytetään Uusi taulukko -tunniste. Harkitse tuontitiedostossa olevan sivun nimen muuttamista vastaamaan alkuperäistä sivun nimeä, jotta päivitetyt tiedot kartoitetaan oikeaan objektiin.
- Valitse tuotavat taulukot ja napsauta Seuraava.
-
Varmista, että lataustiedostossa oleva sivun nimi (1) on oikein. Varmista, että Taulukko piilokytkimessä -arvo (2) on nimi, jonka haluat näyttää datataulukolle piilokytkimessä.
-
Napsauta Tunnista ensisijainen avain -vaiheessa avainkuvaketta (1) sen kentän vierestä, jota haluat käyttää tuotavien tietueiden yksilölliselle tunnukselle.
-
Varmista Määritä kentät -vaiheessa, että tuodun sivun sarakkeiden nimet kartoitetaan oikeisiin Spiff-kenttiin.
Spiff tarkastaa, että jokainen kentän nimi on käypä ja yksilöllinen eikä se sisällä erikoismerkkejä, välilyöntejä tai edellä olevia numeroita.
Jos olet tuomassa uutta dataa aiemmin tuoduille tiedoille, varmista, että käytät samoja sarakkeiden nimiä olemassa oleville kentille Spiffissa. Muussa tapauksessa rivi näyttää Uusi kenttä -tunnisteen (1). Jos haluat kartoittaa kentän olemassa olevaan kenttään sen sijaan, valitse kenttä alasvetovalikosta (2). Jos aiot lisätä uuden kentän, voit muokata kentän nimeä tässä vaiheessa.
Valitse jokaiselle tuodulle kentälle tarvittaessa eri datatyyppi (3).
Tärkeää Jokaiselle tuodulle kentälle valitsemasi datatyypin täytyy pysyä yhdenmukaisena, kun tuot päivitettyä dataa myöhemmin. Kentän datatyypin muuttaminen tuonnin välillä voi aiheuttaa laskentavirheitä. Jos valitset aluksi väärän datatyypin, tuo tiedot uudelleen oikealla datatyypillä. -
Määritä Fix Duplicates -vaiheessa, miten haluat Määritä käsitelläksesi kaikki identtiset tietueet, jotka ovat tuodun datan tietueita, jotka jakavat ensisijaisen avaimen arvon toisen tietueen kanssa.
Ohita identtiset tietueet Spiff säilyttää alkuperäisen tietueen tiedot ja ei huomioi uutta tietuetta. Korvaa olemassa olevat kentät Spiff korvaa alkuperäisen tietueen tiedot uudesta tietueesta saaduilla tiedoilla. Päivitä puuttuvat kentät Spiff päivittää tietoja kentistä, joita ei ollut olemassa alkuperäisessä tietueessa, mutta ei huomioi alkuperäisessä tietueessa jo olevien kenttien tietoja. Tämä vaihtoehto on hyödyllinen kenttien lisäämiseen.
Kun tuonti on valmis, Spiff näyttää tulokset.
- Vihreä banneri osoittaa, että tietueet tuotiin onnistuneesti.
- Violetti banneri osoittaa, että vähintään yksi tietue hylättiin.
- Oranssi banneri osoittaa, että kaikki tietueet hylättiin.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
