Ladda upp data på sidan Datakällor i Salesforce Spiff
För att manuellt ladda upp poster till Salesforce Spiff, importera .xlsx- eller .csv-filer som representerar användare, affärer, konton eller andra objekt.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: både Salesforce Classic (inte tillgängligt i alla organisationer) och Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Edition |
| Tillgängliga mot en tilläggskostnad i: Professional Edition med Web Services API aktiverat |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Importera data: | En användarroll för Spiff med denna behörighet påslagen. Datakällor: Redigera |
Innan du börjar, gå igenom dessa viktiga saker att tänka på vid import av data.
- Den största filstorlek som Spiff kan importera är 5 MB. Om din källfil är större, dela upp data i flera filer och ladda upp dem separat.
- Importerade data representeras av en tabell i Spiff. I din ursprungliga fil representerar varje blad ett objekt i Spiff och varje kolumn representerar ett fält i objektet.
- Namnge din importfil för tabellen i Spiff som du vill mappa data till. Om du namnger filen som standard mappar Spiff data till tabellen som heter
default. Om du senare importerar olika data med en fil som också är standard kan Spiff mappa dessa data till fel objekt och orsaka ett fel. - Dessa kolumnnamn är reserverade och kan inte användas i din importfil:
company_id,created_at,CreatedAt,id,updated_at,UpdatedAt. - Fält- och objektnamn kan inte innehålla blanksteg. Dubbelkolla att fält- och objektnamn och värden har enhetlig stavning och versaler. Undvik inledande eller efterföljande blanksteg, eller ersätt blanksteg med understreck.
- Varje objekt kräver ett externt ID, vilket säkerställer att varje fält är unikt. Fältet behöver inte heta external_id. Detta ID hjälper även till att länka data mellan olika objekt.
- Undvik beräknade fält eller formler i källdata. Ibland importerar inte Spiff dessa värden korrekt.
- Spiff-datafilter kan inte använda normaliserade fält. Om du laddar upp användare och sedan senare vill filtrera efter namn eller ID, kopiera först de normaliserade fälten i uppladdningsfilen. När uppladdningen är klar, gå till Synkronisera/osynkronisera objekt och fält och slå på synkronisering för de kopierade fälten.
- Om du använder en .csv-fil för att importera data, utför dessa extra steg.
- Ta bort tomma kolumner.
- Formatera alla valutor och procent som nummer och uteslut symboler. Om dina data innehåller valutor som skiljer sig från Företagsvalutan som angetts under Företagsinställningar Från menyn Administratör, inkludera ett fält för valutakoden. Du kanske till exempel har ett ARR-fält och ett ARRCurrencyCode-fält där ARR är 15000.00 och ARRCurrencyCode är EUR.
- Klicka på Datakällor, håll markören över Dataimporter, klicka på ikonen + och importera din fil.
-
I steget Mappa tabeller, bekräfta att du laddar upp data för rätt objekt.
-
Se till att bladnamnet i uppladdningsfilen (1) är korrekt. Kontrollera att värdet Tabell i siffervärde (2) är det namn du vill visa för datatabellen i siffervärde.
Om du importerar nya data för data som tidigare importerades, se till att du använder samma tabell- och tabellnamn. Om du använder ett annat bladnamn visar bladet taggen Ny tabell. Överväg att ändra namnet på bladet i din importfil så att det matchar det ursprungliga bladets namn så att uppdaterade data mappas till rätt objekt.
- Välj de blad du vill importera och klicka på Nästa.
-
Se till att bladnamnet i uppladdningsfilen (1) är korrekt. Kontrollera att värdet Tabell i siffervärde (2) är det namn du vill visa för datatabellen i siffervärde.
-
I steget Identifiera primär nyckel, klicka på nyckelikonen (1) bredvid fältet som vill använda för unikt ID för de poster du importerar.
-
I steget Konfigurera fält, kontrollera att kolumnnamnen från det importerade bladet mappas till rätt Spiff-fält.
Spiff kontrollerar att varje fältnamn är giltigt och unikt och inte innehåller specialtecken, blanksteg eller inledande siffror.
Om du importerar nya data för data som tidigare importerats, se till att du använder samma kolumnnamn för befintliga fält i Spiff. Annars visar raden taggen Nytt fält (1). För att istället mappa till ett befintligt fält, välj fältet från rullmenyn (2). Om du vill lägga till ett nytt fält kan du redigera fältnamnet i detta steg.
Välj vid behov olika datatyper (3) för varje importerat fält.
Viktig Den datatyp du väljer för varje importerat fält måste vara enhetlig när du importerar uppdaterade data senare. Att ändra datatypen för ett fält mellan importer kan orsaka beräkningsfel. Om du först väljer en felaktig datatyp, importera datan igen med rätt datatyp tillämpad. -
I steget Fixa dubbletter, specificera hur du vill att Specify ska hantera dubblettposter, vilket är poster i importerade data som delar ett primärt nyckelvärde med en annan post.
Hoppa över dubblettposter Spiff behåller data från den ursprungliga posten och ignorerar den nya posten. Åsidosätt befintliga fält Spiff ersätter data från den ursprungliga posten med data från den nya posten. Uppdatera saknade fält Spiff uppdaterar data för fält som inte fanns i den ursprungliga posten, men ignorerar data för fält som redan finns i den ursprungliga posten. Detta alternativ är användbart för att lägga till fält.
När importen är klar visar Spiff resultaten.
- En grön banner indikerar att poster har importerats framgångsrikt.
- En lila banner indikerar att minst en post avvisades.
- En orange banner indikerar att alla poster har avvisats.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
