Reduza a carga do mecanismo de comissão com alterações de dados a montante

Por que endereçar dados a montante

Todas as transformações que o mecanismo de comissão realiza (converter um tipo de dados, cruzar um relacionamento para encontrar um sinalizador ou executar um cálculo de retorno para determinar o crédito de território) consomem memória e tempo. O mecanismo de comissão tem uma alocação fixa de ambos para cada instrução. Quando essa alocação é excedida, as instruções expiram ou falham.

Use o Gerenciador de objetos, o Fluxo ou o Apex para mover o trabalho de preparação de dados para cima no Salesforce para que o mecanismo de comissão receba dados limpos e pré-formulados e se concentre na lógica de comissão, em vez de limpar dados.

Cenários de otimização a montante comuns

Esses três cenários oferecem o retorno mais alto ao lidar com dados a montante antes que eles cheguem ao Spiff.

• Conversão de tipo de dados. A Spiff usa tipos de dados específicos para datas, booleanos e moedas. Quando os dados de origem não correspondem ao tipo esperado, o Spiff converte cada valor no momento do cálculo para cada registro processado.

  Exemplos comuns incluem converter um campo de DATETIME no formato de DATE que o Spiff usa para comparações de período ou converter um campo booleano que seu sistema de origem armazena como 0 e 1 nos valores de true / false do Spiff.

  Realize essas conversões em um campo de fórmula ou Fluxo do Salesforce antes de os dados serem sincronizados para que o Spiff receba o valor em sua forma final.

• Campos de indicador em objetos relacionados. As regras de comissão às vezes exigem verificar se um produto, categoria ou condição específicos está associado a um registro. Quando essas informações estão em um objeto relacionado, o Spiff percorre o relacionamento de cada registro no filtro para avaliar a condição.

  Por exemplo, uma regra que paga comissão apenas quando um pedido inclui um tipo de produto específico faz o Spiff unir o objeto Pedido ao objeto Produto do pedido para cada registro do pedido. Adicionar uma caixa de seleção ou um campo de indicador diretamente no objeto Pedido, definido por um Fluxo quando o produto é adicionado, elimina totalmente essa travessia de relacionamento.

  Considere adicionar campos de indicador em objetos pai sempre que sua lógica de comissão exigir a verificação de uma condição em um objeto filho.

• Creditar território. Cálculos de comissão baseados em território geralmente exigem lógica de retrospectiva, determinando a qual território um representante pertencia no momento do fechamento de um negócio e que crédito eles devem. Executar essa lógica dentro do mecanismo de comissão para cada instrução é um processo que exige muito cálculo.

  Uma abordagem mais eficiente é ter seu cliente fornecendo dados de atribuição de território como uma pesquisa pré-calculada. Quando os dados de atribuição estão disponíveis como um campo direto ou objeto relacionado no Spiff, o mecanismo lê um valor em vez de calculá-lo. Coordene com seu cliente para fornecer esses dados como parte da sincronização de dados regular, em vez de calculá-los dinamicamente em cada execução de instrução.

Ferramentas para gerenciamento de dados a montante

Use estas ferramentas do Salesforce para preparar os dados antes que eles cheguem ao Spiff.

• Gerenciador de objetos. Adicione campos de fórmula, campos de caixa de seleção ou campos personalizados a objetos existentes do Salesforce para armazenar valores pré-calculados ou sinalizadores indicadores.
• Fluxo. Use Fluxos acionados por registro para preencher campos de indicador, converter tipos de dados ou gravar valores calculados quando o Spiff criar ou atualizar registros.
• Apex. Para transformações complexas ou processamento em lote, use acionadores do Apex ou Apex agendado para preparar dados em escala antes que eles sejam sincronizados com o Spiff.

Importante Coordene alterações de dados a montante com os proprietários do plano de comissão e administrador do Salesforce. As alterações nos objetos de origem afetam os processos do CRM e os cálculos de comissão.

Planejar alterações a montante antes da implementação

As alterações de dados a montante são mais fáceis de implementar no início de um engajamento. Revise o mapeamento de dados completo para seus planos de comissão. Identifique quaisquer campos que exijam conversão de tipo, quaisquer condições que exijam travessia de relacionamento e qualquer lógica de crédito a ser fornecida como dados pré-calculados.