Gestion des utilisateurs dans Salesforce Spiff

La page Utilisateurs sous le menu Administrateur affiche un tableau de tous les utilisateurs dans Salesforce Spiff.

Vous pouvez modifier le nom, l'adresse e-mail, la devise et le rôle d'un utilisateur.

Sélectionnez ou faites glisser et sélectionnez plusieurs utilisateurs et invitez-les dans Salesforce Spiff en utilisant l'icône d'invitation (1). Lorsque vous envoyez des invitations initiales pour utiliser Salesforce Spiff, les utilisateurs reçoivent un e-mail les informant qu'ils ont 30 jours pour activer leur compte.

Vous pouvez exécuter plusieurs actions sur cette page.

• Changez la densité d'affichage (2).
• Personnalisez les champs affichés dans le tableau (3).
• Cliquez sur l'icône d'œil en regard d'un champ pour l'afficher ou le masquer.
• Téléchargez un fichier CSV contenant les utilisateurs et les informations sur les utilisateurs (4).
• Chargez manuellement les nouveaux utilisateurs dans Salesforce Spiff (5).
• Visualisez le statut d'une importation de fichier (6).
• Filtrez la liste des utilisateurs par équipe, plan, statut d'invitation ou quota (7). Spiff masque les plans archivés par défaut.
• Cliquez sur le nom d'un utilisateur pour afficher son profil.

• Profils utilisateur dans Salesforce Spiff
  Dans le profil utilisateur d'un utilisateur spécifique, vous pouvez afficher les segments Informations utilisateur, Attributions d'équipe, Attributions de plan et Quotas. Les administrateurs peuvent utiliser la fonctionnalité d'usurpation d'identité pour se connecter au nom d'autres utilisateurs du système. Ils peuvent ainsi voir la plate-forme du point de vue de cet utilisateur.
• Rôles et autorisations utilisateur dans Salesforce Spiff
  Accordez aux utilisateurs le niveau d'accès approprié pour qu'ils réussissent dans Salesforce Spiff et appliquez le principe du moindre privilège. Attribuez un rôle par défaut à chaque utilisateur ou créez des rôles personnalisés avec l'accès à des fonctionnalités Spiff spécifiques.
• Création d'un rôle personnalisé dans Salesforce Spiff
  Ajustez l'accès aux plans de rémunération incitatifs et donnez aux parties prenantes le contrôle de fonctionnalités spécifiques de Salesforce Spiff. Si un rôle Spiff par défaut ne fournit pas les autorisations appropriées pour un utilisateur, créez un rôle personnalisé en utilisant un rôle par défaut comme point de départ.
• Ajout d'utilisateurs dans Salesforce Spiff
  Ajoutez des utilisateurs dans Salesforce Spiff en créant manuellement des utilisateurs individuels, en important une feuille de calcul contenant les détails de plusieurs enregistrements utilisateur ou en synchronisant des enregistrements utilisateur à partir d'un système externe connecté, tel que Salesforce.
• Archivage de comptes utilisateur dans Salesforce Spiff
  Après avoir archivé un compte utilisateur, il est masqué pour Spiff. Si vous devez attribuer ce compte à une nouvelle équipe ou à un nouveau projet, il ne sera pas disponible. Vous pouvez désarchiver le compte utilisateur si nécessaire.
• Configuration de l'authentification multifacteur pour Salesforce Spiff
  L'authentification multifacteur (MFA) réduit le risque d'accès non autorisé aux systèmes en demandant aux utilisateurs de fournir deux facteurs de vérification ou plus, par exemple un mot de passe et un appareil mobile avec une application d'authentification. La MFA est facultative dans Salesforce Spiff et n'est pas disponible si votre entreprise utilise l'authentification unique (SSO).
• Configuration de l'authentification unique pour Salesforce Spiff
  Offrez une expérience plus efficace aux utilisateurs qui se connectent à Salesforce Spiff en configurant l'authentification unique (SSO) SAML avec un fournisseur d'identité, notamment Google, Okta et Microsoft Azure Active Directory. Configurez les paramètres dans votre fournisseur d’identité et dans Spiff.
• Considérations relatives à la connexion à Salesforce Spiff
  Lorsqu'un utilisateur se connecte, Spiff vérifie si ses identifiants sont associés à des systèmes d'authentification unique (SSO) ou d'authentification multifacteur (MFA). Dépannez le flux de connexion pour tous les utilisateurs qui rencontrent des problèmes de connexion.
• Déverrouillage d'un compte utilisateur dans Salesforce Spiff
  Après dix tentatives de connexion non valides par un utilisateur, son compte est verrouillé dans Salesforce Spiff. Lorsque le compte de l'utilisateur est verrouillé, il reçoit une notification par e-mail. Seul un administrateur peut déverrouiller le compte.