Gestione degli utenti in Salesforce Spiff

La pagina Utenti nel menu Amministratore mostra una tabella di tutti gli utenti in Salesforce Spiff.

È possibile modificare il nome, l'email, la valuta e il ruolo di un utente.

Selezionare o trascinare e selezionare più utenti e invitarli in Salesforce Spiff utilizzando l'icona di invito (1). Quando si inviano gli inviti iniziali a utilizzare Salesforce Spiff, gli utenti ricevono un messaggio email che li informa che hanno 30 giorni di tempo per attivare il loro account.

In questa pagina è possibile eseguire diverse azioni.

• Modificare la densità di visualizzazione (2).
• Personalizzare i campi visualizzati nella tabella (3).
• Fare clic sull'icona a forma di occhio accanto a un campo per visualizzarlo o nasconderlo.
• Scaricare un file CSV con gli utenti e le relative informazioni (4).
• Caricare manualmente i nuovi utenti in Salesforce Spiff (5).
• Visualizzare lo stato di un'importazione di file (6).
• Filtrare l'elenco degli utenti per team, piano, stato dell'invito o quota (7). Spiff nasconde i piani archiviati per impostazione predefinita.
• Fare clic sul nome di un utente per visualizzarne il profilo.

• Profili utente in Salesforce Spiff
  Nel Profilo utente di un utente specifico, è possibile visualizzare i segmenti per Info utente, Assegnazioni team, Assegnazioni piano e Quote. Gli amministratori possono utilizzare la funzione di imitazione utente per accedere come altri utenti del sistema. Ciò consente loro di vedere la piattaforma dal punto di vista di quell'utente.
• Ruoli utente e autorizzazioni in Salesforce Spiff
  Concedere agli utenti il livello di accesso appropriato per consentire loro di utilizzare Salesforce Spiff con successo e applicare il principio dei privilegi minimi. Assegnare un ruolo predefinito a ogni utente o creare ruoli personalizzati con accesso a funzionalità Spiff specifiche.
• Creazione di un ruolo personalizzato in Salesforce Spiff
  Perfezionare l'accesso ai piani di remunerazione degli incentivi e offrire agli stakeholder il controllo di funzionalità specifiche di Salesforce Spiff. Se un ruolo Spiff predefinito non fornisce le autorizzazioni appropriate per un utente, creare un ruolo personalizzato utilizzando un ruolo predefinito come punto di partenza.
• Aggiunta di utenti in Salesforce Spiff
  Aggiungere utenti in Salesforce Spiff creando manualmente singoli utenti, importando un foglio di calcolo con i dettagli di più record utente o sincronizzando i record utente da un sistema esterno connesso, ad esempio Salesforce.
• Archiviazione degli account utente in Salesforce Spiff
  Una volta archiviato, un account utente viene nascosto a Spiff. Se si dovesse mai assegnare questo account a un nuovo team o progetto, non sarà disponibile. Se necessario, è possibile annullare l'archiviazione dell'account utente.
• Impostazione dell'autenticazione a più fattori per Salesforce Spiff
  L'autenticazione a più fattori (MFA) riduce il rischio di accesso non autorizzato ai sistemi richiedendo agli utenti di fornire due o più fattori di verifica, ad esempio una password e un dispositivo mobile con un'app di autenticazione. La MFA è facoltativa in Salesforce Spiff e non è disponibile se l'azienda utilizza l'autenticazione Single Sign-On (SSO).
• Impostazione di Single Sign-On per Salesforce Spiff
  Supportare un'esperienza più efficiente per gli utenti che accedono a Salesforce Spiff impostando Single Sign-On (SSO) SAML con un provider di identità, inclusi Google, Okta e Microsoft Azure Active Directory. Configurare le impostazioni nel provider di identità e in Spiff.
• Considerazioni per l'accesso a Salesforce Spiff
  Quando un utente esegue l'accesso, Spiff verifica se le sue credenziali sono associate a sistemi Single Sign-On (SSO) o di autenticazione a più fattori (MFA). Risolvere i problemi del flusso di accesso per tutti gli utenti che riscontrano problemi di accesso.
• Sblocco di un account utente in Salesforce Spiff
  Dopo dieci tentativi di accesso non validi da parte di un utente, il suo account viene bloccato in Salesforce Spiff. Quando l'account dell'utente è bloccato, l'utente riceve una notifica tramite email. Solo un amministratore può sbloccare l'account.