Perfiles de usuario en Salesforce Spiff

Perfil de usuario

Para ir al perfil de un usuario, en la tabla Usuarios, haga clic en el nombre de un usuario en azul para abrir su perfil. También puede utilizar la opción de búsqueda de plataforma global para navegar directamente a un usuario específico. En el perfil de usuario para un usuario específico, puede ver segmentos para Información de usuario, Asignaciones de equipo, Asignaciones de plan y Cuotas. También puede cambiar la información de usuario así como cualquier detalle de plan, equipo o cuota relacionado con el usuario. Para realizar cambios, haga clic en Modificar (6) en cualquier sección.

Búsqueda global

Utilice la búsqueda global de la plataforma (1) para encontrar rápidamente usuarios, planes, negociaciones, equipos, cuotas, informes y mucho más específicos. Restrinja su búsqueda seleccionando una categoría específica desde el menú de la izquierda.

Avatar de usuario

Puede personalizar su avatar cargando una foto en su configuración de usuario, en la esquina superior derecha de la interfaz. Su avatar es visible para otros usuarios basándose en su función y permisos.

Suplantación de usuario

La función Suplantación de usuario permite a los administradores iniciar sesión como otros usuarios en el sistema. Esto les permite ver la plataforma desde el punto de vista de ese usuario. Esta función es útil para solucionar problemas, revisar permisos, cambiar un usuario y garantizar que todo está configurado correctamente antes de una implementación del sistema. Sin embargo, los administradores no pueden suplantar a otros usuarios administradores.

Para hacerse pasar por un usuario, un administrador debe navegar al perfil de usuario y luego seleccionar Iniciar sesión como este usuario (3). Aparecerá una ventana de confirmación y, al confirmar, el administrador entrará en modo de imitación.

Al suplantar, el administrador tiene el mismo acceso y las mismas habilidades que el usuario que está suplantando, basándose en las funciones y los permisos de ese usuario. Todos los cambios realizados durante este modo se registran en el Registro de actividad del sistema. El registro muestra que el administrador está realizando cambios, no el usuario suplantado,

Para salir del modo de suplantación, haga clic en Salir de suplantación. Las sesiones están limitadas a 1 hora por motivos de seguridad, después de lo cual puede elegir finalizar o continuar la sesión. Todas las actividades durante la suplantación de identidad se registran para mayor transparencia y seguridad.

Información de usuario

En la sección Información de usuario, puede actualizar el nombre, el correo electrónico, la función o la divisa preferida (si la divisa es diferente de la divisa de la empresa).

• Correo electrónico y Correo electrónico de inicio de sesión (7): Cada usuario agregado a Spiff requiere una entrada de campo Correo electrónico. Este campo no es obligatorio para ser exclusivo. Sin embargo, recomendamos que cada dirección de correo electrónico sea exclusiva de un Id. de usuario. Cuando invita usuarios a Spiff, la invitación se envía a la dirección de correo electrónico indicada en este campo. Después de que el usuario inicie sesión en Spiff por primera vez, tras una invitación del administrador, el correo electrónico vinculado a su inicio de sesión se agregará al campo Correo electrónico de inicio de sesión automáticamente. Para cambiar el correo electrónico vinculado al inicio de sesión de un usuario, haga clic en Modificar y luego actualice el campo Correo electrónico de inicio de sesión. Recomendamos actualizar el campo Correo electrónico también, de modo que los dos campos permanezcan idénticos.
• Role (8): De forma predeterminada, los usuarios reciben la función de usuario Representante, que es la función más básica que puede obtener un usuario.
• Divisa preferida (9): Puede actualizar la divisa preferida para un usuario si la divisa es diferente de la divisa de la empresa. El menú desplegable de divisa preferido solo aparece si sincronizó o cargó tipos de cambio.
• Activo o Archivado (10): Cuando se selecciona Hacer visible este usuario, el usuario está activo. Para archivar un usuario, anule la selección de esta opción. El usuario se establece como Archivado en todos los planes relacionados, reglas de pago, etc. Para detener las actualizaciones de información de un usuario desde un origen externo o desde Salesforce, anule la selección de Mantener los datos de este usuario sincronizados.