Salesforce Spiff 中的使用者設定檔

使用者設定檔

若要移至使用者的設定檔,請在「使用者」表格中,按一下藍色的使用者名稱以開啟其設定檔。您也可以使用全域平台搜尋選項直接瀏覽至特定使用者。在特定使用者的「使用者設定檔」中,您可以看見「使用者資訊」、「小組指派」、「計畫指派」和「配額」的區段。您也可以變更使用者資訊,以及與使用者相關的任何計畫、小組或配額詳細資料。若要進行變更,請按一下任何區段中的「編輯」(6)。

全域搜尋

使用平台的全域搜尋 (1),快速尋找特定使用者、計畫、交易、小組、配額、報告等。從左側的功能表中選取特定種類以縮小搜尋範圍。

使用者頭像

您可以透過在使用者設定中,在介面右上角上載相片,將頭像個人化。其他使用者可以根據其角色和權限來看見您的頭像。

使用者模擬

「使用者」模擬功能可讓管理員以系統中的其他使用者身分登入。這可讓他們從該使用者的觀點看見平台。此功能對於疑難排解問題、檢閱權限、變更使用者,以及在系統首展之前確保所有一切都正確設定很實用。不過,管理員無法模仿其他管理員使用者。

若要模擬使用者,管理員必須瀏覽至使用者設定檔,然後選擇「以此使用者身分登入 」(3)。隨即顯示確認視窗,確認後,管理員會進入模擬模式。

當模擬時,管理員會根據該使用者的角色和權限,擁有與其模擬使用者相同的存取權和能力。在此模式期間進行的所有變更都會記錄在「系統活動記錄」中。記錄會顯示管理員正在進行變更,而非模擬的使用者。

若要結束模擬模式,請按一下「結束模擬模式」。基於安全考量,工作階段限制為 1 小時,之後您可以選擇結束或繼續工作階段。為了提高透明度與安全性,系統會記錄模擬期間的所有活動。

使用者資訊

在「使用者資訊」區段中,您可以更新名稱、電子郵件、角色或偏好的貨幣 (如果貨幣與公司的貨幣不同)。

• 電子郵件和登入電子郵件 (7):每個新增至 Spiff 的使用者都需要「電子郵件」欄位項目。此欄位不需要是唯一的。不過,我們建議每個電子郵件地址為唯一的使用者識別碼。當您邀請使用者加入 Spiff 時,邀請會傳送至此欄位所列的電子郵件地址。使用者第一次登入 Spiff 後,在管理員邀請後,與其登入相關聯的電子郵件會自動新增至「登入電子郵件」欄位。若要變更與使用者登入繫結的電子郵件,請按一下「編輯」,然後更新「登入電子郵件」欄位。我們也建議更新「電子郵件」欄位,讓兩個欄位保持相同。
• 角色 (8):依預設,會為使用者提供「代表」使用者角色,這是使用者可以取得的最基本角色。
• 偏好的貨幣 (9):如果貨幣與公司貨幣不同,您可以更新使用者的偏好貨幣。只有在您已同步化或上載貨幣匯率時,才會顯示偏好的貨幣下拉式清單。
• 啟用或封存 (10):選取「讓此使用者可見」時,使用者為已啟用。若要歸檔使用者,請取消選取此選項。使用者在所有相關的計畫、支出規則等中設為「已封存」。若要停止使用者從外部來源或從 Salesforce 更新的資訊,請取消選取「將此使用者的資料保持同步化」。