Opprette en tilpasset rolle i Salesforce Spiff
Finjuster tilgang til insentivkompensasjonsplaner og gi interessenter kontroll over spesifikk Salesforce Spiff-funksjonalitet. Hvis en standard Spiff-rolle ikke gir de riktige tillatelsene for en bruker, oppretter du en tilpasset rolle med en standardrolle som et utgangspunkt.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i både Salesforce Classic (ikke tilgjengelig i alle organisasjoner) og Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition |
| Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Professional Edition med Web Services API aktivert |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å opprette en tilpasset rolle: | En Spiff-brukerrolle med denne tillatelsen aktivert. Brukere: Rediger |
- Velg Rollebehandling fra Administrator-menyen.
-
Kopier rollen som du vil bruke som et utgangspunkt.
- Før markøren over rollen du vil kopiere, klikk på menyen med tre prikker og velg Dupliser (1).
- Eller klikk på Ny rolle (2) for å velge rollen du vil kopiere. Skriv inn et navn og klikk på Legg til ny rolle.
- Hvis du vil gi nytt navn til rollen, plasserer du markøren i overskriften og skriver inn et annet navn.
-
Velg tillatelsene du vil aktivere, på Tillatelser-fanen.
-
Hvis tillatelsesbeskrivelsen omtaler forhåndskravstillatelser, må du passe på å slå på disse forhåndskravene.
For eksempel Designer-konfigurasjonen: Behandle-tillatelse krever at du også slår på tillatelser for redigering av datakilder, setninger og mer.
-
Hvis tillatelsen viser en rullegardinliste for å velge datatilgangsnivået som er tillatt, velger du det riktige alternativet.
- Min egen – bare brukerens data
- Teams I Manage – Bare data for teamene som brukeren administrerer
- Firma – Data for hele selskapet
-
Hvis tillatelsesbeskrivelsen omtaler forhåndskravstillatelser, må du passe på å slå på disse forhåndskravene.
- På Innstillinger-siden velger du landingssiden i Spif der brukere med den tilpassede rollen ankommer når de logger seg på.
- Lagre endringene.
Hvis du vil redigere en tilpasset rolle etter at du har opprettet den, fører du markøren over rollen, klikker på menyen med tre prikker og velger Rediger. Eller velg rollen fra listen og klikk på Rediger på rolledetaljsiden.
Når du har opprettet en tilpasset rolle, må du vente opptil to minutter før du kan tildele den nye rollen til en bruker. Når du har redigert en tilpasset rolle som er tildelt en bruker, må du vente opptil to minutter før brukerens konto gjenspeiler de endrede tillatelsene.
Når du importerer brukerposter fra en annen kilde, kan du angi tilpassede roller når du importerer brukere manuelt, laster opp brukere med objektets API eller synkroniserer brukerposter med en webhook. Hvis du bruker Salesforce-koblingen til å importere brukere, er alle brukere tildelt standardrepresentantrollen. Du kan senere oppdatere roller manuelt fra siden Rollebehandling.
