Workato-integraatioiden määrittämisessä Salesforce Spiffilla huomioitavia asioita
Ota huomioon tärkeät asiat ennen kuin määrität kolmansien osapuolten datan integraatioita Workato for Salesforce Spiffilla.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) ja Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa. |
| Käytettävissä lisämaksusta: Professional Edition ja Web Services API käytössä |
Rajoitukset
- Määritysvaiheet eivät kata kenttien määrittämistä tietylle dataliittimelle, koska jokaisen kolmannen osapuolen liittimen asetukset ovat erilaisia.
- Salesforcen mukautettu tuki ei voi auttaa tietyn virheen ratkaisemisessa, määrittämisessä tai kokoonpanossa, koska Workato on kolmannen osapuolen ohjelmisto, joka ei ole riippuvainen Salesforce Spiffista.
- Et voi päivittää kääntäjäkenttiä, kun olet aloittanut datan synkronoinnin Webhook-kartoituksella.
Ympäristö
Ennen kuin aloitat, luo sidosryhmäsi kanssa strategia datan tuomiseen Spiffiin.
Kun olet ostanut tietyn kolmannen osapuolen liittimen, pääkäyttäjä voi käyttää Workatoa ja määrittää liittimen tietolähteen.
Käyttäjät kirjautuvat sisään Workatoon Spiff-tunnuksillaan. Myönnä käyttäjälle Workato-käyttöoikeus siirtymällä Pääkäyttäjä-valikosta Käyttäjät-osioon. Napsauta käyttäjän nimeä avataksesi käyttäjäprofiilin ja ottaaksesi Workato-vaihtoehdon käyttöön.
Normalisoidut taulukot
Jos haluat synkronoida dataa ulkoisella tietolähteellä, kartoita Spiff-perustaulukot normalisoituihin taulukoihin tietolähteestä. Perustaulukot laskevat yleisiä komissioita, ja normalisointi auttaa sinua organisoimaan dataa yhdenmukaiseen muotoon ja välttymään tarpeettomilta.
Nämä normalisoidut taulukot ovat yleisimpiä Salesforce Spiffissa.
- Käyttäjät, joka sisältää luettelon edustajista, jotka on kohdistettu komissioiden laskentasuunnitelmiin
- Tilit, joka sisältää maksujen vastaanottajien luettelon
- Diilit, joka sisältää myyntiedustajan tilille tekemät myynnit, tavallisesti tuotteiden kanssa
- Tuotteet, joka sisältää luettelon myydyistä tuotteista
- Rivikohteet, joka kuvaa, miten tuotteita myytiin diileissä
- ConversionRate, joka tarjoaa oletusvaluutan muunnoksen ja normalisoi tiedot automaattisesti, kun lataat objektin manuaalisesti
Käyttäjät-taulukko on tärkein normalisoitu taulukko. Spiffilla on useita käyttövalmiita suhteita ja toimintatapoja Käyttäjät-datataulukolle ja sallii vain yhden Normalisoidut käyttäjät -taulukon per esiintymä. Käyttäjät-taulukon täytyy sisältää nimi-, rooli-, sähköposti- ja external_id-kentät.
Normalisoidut taulukot täyttävät niihin liittyvät normalisoidut tietueet tietolähteissä. Normalisoi esimerkiksi Diilit- tai Mahdollisuudet-taulukoiden kartoitukset, jotta voit viitata helposti asiaan liittyviin tileihin tai käyttäjiin tietolähteissä.
Jos käytät rivikohtaisia sääntöjä, normalisoidut tietueet sisältävät myös linkin lausekkeesta tietolähteessä olevaan tietueeseen.
