Salesforce Spiff로 Workato 통합 설정에 대한 고려 사항

제한 사항

• 각 타사 커넥터의 설정이 다르므로 설정 단계에서는 특정 데이터 커넥터에 대한 필드를 설정하는 방법을 다루지 않습니다.
• Workato는 Salesforce Spiff와 독립적인 타사 소프트웨어이므로 Salesforce 사용자 정의 지원에서 특정 오류 해결, 설정 또는 구성을 지원할 수 없습니다.
• 웹후크 매핑과 데이터 동기화를 시작한 후에는 번역자 필드를 업데이트할 수 없습니다.

Environment(환경)

시작하기 전에 이해당사자와 협력하여 Spiff로 데이터를 가져오는 전략을 만듭니다.

특정 타사 커넥터를 구매한 후 관리 사용자는 Workato에 액세스하고 커넥터에 대한 데이터 소스를 설정할 수 있습니다.

사용자가 Spiff 자격 증명을 사용하여 Workato에 로그인합니다. 사용자에게 Workato에 대한 액세스 권한을 부여하려면 관리자 메뉴에서 사용자로 이동합니다. 사용자 이름을 클릭하여 사용자 프로필을 열고 Workato 옵션을 활성화합니다.

정규화된 테이블

외부 데이터 소스와 데이터를 동기화하려면 Spiff 기본 테이블을 데이터 소스의 정규화된 테이블로 매핑합니다. 기본 테이블은 일반 커미션을 계산하며, 정규화를 통해 데이터를 일관된 형식으로 구성하고 중복을 제거할 수 있습니다.

이러한 정규화된 테이블은 Salesforce Spiff에서 가장 일반적입니다.

• 사용자, 커미션 계산 계획에 할당된 담당자 나열
• 계정, 지불 받는 사람 목록
• 거래 - 일반적으로 제품과 함께 계정에 대한 담당자가 마감한 세일즈가 나열됩니다.
• 제품, 판매 제품 목록
• Line_items - 거래에서 제품이 판매되는 방식을 설명합니다.
• ConversionRate - 기본 통화 변환을 제공하고 개체를 수동으로 업로드할 때 데이터를 자동으로 정규화합니다.

사용자 테이블은 가장 중요한 정규화된 테이블입니다. Spiff에는 사용자 데이터 테이블에 대해 사전 빌드된 여러 관계 및 동작이 있으며 인스턴스당 하나의 정규화된 사용자 테이블만 허용됩니다. 사용자 테이블에는 이름, 역할, 이메일 및 external_id에 대한 필드가 포함되어야 합니다.

정규화된 테이블은 데이터 소스의 관련 정규화된 레코드를 채웁니다. 예를 들어, 거래 또는 기회 테이블에 대한 매핑을 정규화하여 데이터 소스에서 관련 계정 또는 사용자를 쉽게 참조할 수 있습니다.

행별 규칙의 경우 정규화된 레코드에는 문에서 데이터 소스의 레코드로의 링크도 포함됩니다.