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Vertriebsleistungsverwaltung
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            Erstellen einer jahresübergreifenden Provisionsberechnung in Salesforce Spiff

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            Erstellen einer jahresübergreifenden Provisionsberechnung in Salesforce Spiff

            Erstellen Sie eine Berechnung, die einen Bericht über die Standardkennzahlkarte für das laufende Jahr in einem benutzerdefinierten Salesforce Spiff-Bericht generiert. Sie können diese Berechnung auch verwenden, um die Provisionen für das Geschäftsjahr als Kennzahlkarte anzuzeigen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Salesforce Classic (nicht in allen Organisationen verfügbar) und Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition
            Gegen Aufpreis verfügbar in: Professional Edition mit aktivierter Web Services-API
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen von Arbeitsblattberechnungen:

            Eine Spiff-Benutzerrolle mit aktivierter Berechtigung.

            Designerkonfiguration: Verwalten
            1. Erstellen Sie eine Arbeitsblattberechnung, YTDCommissionsUpToPreviousPeriod, die das gesamte Jahr mit Ausnahme des aktuellen Abrechnungszeitraums berechnet. 
              =amounts_from(beginning_of_year(BeginningOfPeriod), days_ago(BeginningOfPeriod, 1), plan_name)
            2. Navigieren Sie zur Seite "Pläne", bewegen Sie den Mauszeiger über jede aktive Auszahlungsregel und identifizieren Sie den Berechnungsnamen, um die Berechnung für jeden Auszahlungsbetrag im Plan zu ermitteln.
            3. Klicken Sie auf den Auszahlungswert, um das Arbeitsblatt oder das Datenblatt mit der Berechnung zu öffnen.
            4. Erstellen Sie eine CurrentPeriodCommission-Berechnung für den Betrag für den aktuellen Abrechnungszeitraum.
              • Erstellen Sie für ein Datenblatt eine sum(), die alle Auszahlungen aus jedem Geschäft aggregiert.
              • Bei einem Arbeitsblatt können Sie auf die vorhandene Berechnung verweisen.
            5. Erstellen Sie die Berechnung "YTDCommission", indem Sie die Berechnungen "YTDCommissionsUpToPreviousPeriod" und "CurrentPeriodCommission" kombinieren.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article