Conversion de l'analyse des étapes commerciales

Explorez les détails de votre pipeline en utilisant l'analyse de la conversion des étapes. Vous pouvez répondre à des questions telles que le pourcentage de progression du pipeline au-delà de chaque étape sur une période donnée. Vous pouvez voir quel pourcentage du pipeline a progressé pour fermer à partir de cette étape le même jour de cette dernière période. Vous pouvez comprendre quel est le taux de conversion moyen des opportunités en cours pour l'étape sélectionnée.

Dans le tableau de bord Analyse des étapes commerciales, consultez les détails de la progression des opportunités depuis Découverte vers Fermé Gagné ou Fermé Perdu (1). Découvrez comment les opportunités représentent les différents secteurs d'activité (2) et les provinces d'état et de facturation (3). Vous pouvez également afficher les détails des opportunités (4) et trier par opportunités actuelles ou opportunités historiques (5).

En haut du tableau de bord, sélectionnez dans les filtres pour affiner la portée de l'analyse :

• Nom du compte. Nom du compte associé aux opportunités dans le tableau de bord.
• Étape. Nom affiché dans le champ standard StageName de l'objet Opportunités.
• Propriétaire. Nom du propriétaire de l'opportunité. Il peut inclure des utilisateurs inactifs ou qui ne sont pas propriétaires d'une affaire pendant la période sélectionnée.
• Département/Région. Zone de facturation regroupée par région/province.
• Pays. Zone de l'opportunité triée par pays.
• Secteur d'activité. Opportunités triées par secteur d'activité.