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Progresión del análisis de etapa de ventas
Análisis de etapas de ventas muestra cómo pasan las negociaciones por las etapas del proceso de ventas y si las negociaciones se están realizando de forma fluida. También revela cuellos de botella y expone oportunidades en riesgo.
En el panel Análisis de etapa de ventas, vea cuánto tiempo estuvo una negociación en cada etapa y la cantidad de negociaciones ganadas y perdidas (1). Siga el movimiento de las oportunidades (2) y las oportunidades desatendidas (3). También puede ver qué negociaciones estuvieron en la misma etapa durante más de 30 días (4) y las oportunidades distribuidas (5). Por último, profundice en las negociaciones diferentes (6).
El panel Análisis de etapas de ventas compara el tiempo que tardan las oportunidades actuales en cada etapa de sus oportunidades en curso con datos en negociaciones históricas. El gráfico principal muestra el número medio de días histórico y actual que pasan las negociaciones en esa etapa. Al comparar los datos históricos con los actuales, el panel determina qué negociaciones están en riesgo y las muestra en gráficos de oportunidades desatendidas, estancadas y enviadas en la parte inferior del panel.
Desde la parte superior del panel, seleccione desde los filtros para obtener los detalles que desea ver:
- Cuenta: Nombres de cuenta relacionados con oportunidades en el panel
- Nombre del propietario: Nombres de propietarios de oportunidades. Podría incluir usuarios inactivos o usuario que no poseen ninguna negociación en el periodo
- Función de propietario: Nombre de función de propietarios de oportunidades.
- Nombre de etapa: Nombres en el campo StageName estándar en el objeto Oportunidades.
- Tipo de registro: Nombres de tipo de registro de oportunidad definidos en su organización.
- Fecha de cierre: Fecha de cierre de oportunidad basada en la configuración de año fiscal de Salesforce.
- Periodo de tiempo: Periodo utilizado para calcular la media de tiempo de la etapa.
| KPI | CÁLCULO |
|---|---|
| Media histórica | Número de días que permanece cada oportunidad en cada etapa. Media de días en etapa para todas las oportunidades del objeto OpportunityHistory basada en el periodo establecido en el filtro Periodo de tiempo histórico. |
| Oportunidades abiertas | Número de días que permanecen las oportunidades abiertas actuales en cada etapa. Media de días en etapa hasta la fecha para todas las oportunidades abiertas con fechas de cierre en el periodo seleccionado en el filtro Fecha de cierre. |
| Días de oportunidades en cada etapa | Muestra el número de oportunidades que pasaron de la etapa seleccionada en el gráfico principal a otras etapas según el periodo establecido en el filtro Periodo de tiempo histórico. |
| Probabilidad de cierre | Total de oportunidades cerradas ganadas/ganadas en la etapa seleccionada durante el periodo establecido en el filtro Periodo de tiempo histórico. Si no se selecciona ninguna etapa, muestra el índice de ganancias. |
| Negociaciones ganadas | Importe total de negociaciones perdidas durante el periodo establecido en el filtro Periodo de tiempo histórico. |
| Negociaciones perdidas | Importe total de negociaciones perdidas durante el periodo establecido en el filtro Periodo de tiempo histórico. |
| Oportunidades desatendidas | Oportunidades abiertas principales por importe que no se tocaron en 60 días establecidas para cierre en el periodo seleccionado. |
| Oportunidades estancadas | Oportunidades abiertas principales por importe que permanecieron en la etapa actual al menos un días más que la media histórica para todas las oportunidades. Basándose en la fecha de cierre en el periodo seleccionado. |
| Oportunidades distribuidas | Oportunidades abiertas principales por recuento de envío basándose en fecha de cierre en el periodo seleccionado. |
