Progression för analys av försäljningsfas

Analys av försäljningsfas förlopp visar hur affärer rör sig mellan faser i säljprocessen och om det går smidigt. Avslöjar även flaskhalsar och säljprojekt i riskzonen.

I instrumentpanelen Analys av försäljningsfas, se hur lång en affär var i varje fas och antalet vunna och förlorade affärer (1). Följ säljprojektrörelser (2) och försummade säljprojekt (3). Du kan även se vilka affärer som har varit i samma fas i mer än 30 dagar (4) och pushade säljprojekt (5). Slutligen, ta en djupdykning i de olika affärerna (6).

Instrumentpanelen Analys av försäljningsfas jämför hur lång tid det tar för aktuella säljprojekt i varje fas i din pipeline med data om historiska affärer. Huvuddiagrammet visar historiskt och aktuellt genomsnitt antal dagar som affärer finns i fasen. Genom att jämföra aktuella data med historiska data avgör instrumentpanelen vilka affärer som är i riskzonen och placerar dem i säljprojektdiagrammen Försummade, Avstannade och Pushade längst ner på instrumentpanelen.

Högst upp i instrumentpanelen, välj från filtren för att få de detaljer du vill se:

• Konto: Kontonamn relaterade till säljprojekt i instrumentpanelen.
• Ägarens namn: Namn på säljprojektägare. Det kan inkludera inaktiva användare eller användare som inte äger några affärer inom den valda perioden.
• Ägarroll: Rollnamn på säljprojektägare.
• Fasnamn: Namn i standardfältet StageName i objektet Säljprojekt.
• Posttyp: Posttypnamn för säljprojekt som definierats i din organisation.
• Avslutsdatum: Avslutsdatum för säljprojekt baserat på Salesforces inställning för räkenskapsår.
• Historisk tidsram: Använd period för att beräkna genomsnittlig tid i fas.

Nyckeltal	BERÄKNING
Historiskt genomsnitt	Antal dagar varje säljprojekt är i varje fas. Genomsnittligt antal dagar för alla säljprojekt i objektet OpportunityHistory baserat på perioden angiven i filtret Historisk tidsram.
Öppna säljprojekt	Antal dagar aktuella öppna säljprojekt är i varje fas. Genomsnittligt antal dagar i fas till datum för alla öppna säljprojekt med avslutsdatum inom den valda perioden i filtret Avslutsdatum.
Säljprojektdagar i varje fas.	Visar antalet säljprojekt som flyttats från fas som valts i huvuddiagrammet till andra faser baserat på period angiven i filtret Historisk tidsram.
Sannolikhet att avsluta	Totalt avslutade vunna/Totalt antal säljprojekt baserat på den valda fasen under perioden angiven i filtret Historisk tidsram. Om ingen fas väljs visas vinstresultatet.
Vunna affärer	Totalt antal vunna under perioden angiven i filtret Historisk tidsram.
Förlorade affärer	Totalt antal vunna under perioden angiven i filtret Historisk tidsram.
Försummade säljprojekt	Topp öppna säljprojekt efter belopp som inte har rörts på 60 dagar och är satta att avslutas inom den valda perioden.
Avstannade säljprojekt	Topp öppna säljprojekt efter belopp som har stannat i aktuella fas minst en dag längre än historiskt genomsnitt för alla säljprojekt. Baserat på avslutsdatumet i den valda perioden.
Pushade säljprojekt	Öppna säljprojekt i topp efter pushantal baserat på avslutsdatum i den valda perioden.